Hera colocó su primera bono vinculado a la sostenibilidad por valor de 500 millones de euros, reembolsable en 12 años y medio. El préstamo, reservado a inversores cualificados, no es convertible y ha registrado una demanda equivalente a aproximadamente cuatro veces la oferta. “La emisión –explica la multiutility en una nota– forma parte de la estrategia de sostenibilidad dirigida a reducir las emisiones y reciclar los plásticos”.
El bono pagará un cupón anual a tasa fija del 1%, mientras que el rendimiento al momento de la emisión es igual a 1,077%. A partir de la fecha de pago de intereses de 2032, se prevé un incremento del tipo de interés en caso de que la compañía no consiga los objetivos de reducción de emisiones en toneladas de CO2 (incremento de tipo del 0,20%) y de cantidad de plástico reciclado en miles de toneladas (aumento de la tasa del 0,15%).
La nueva emisión, cuya fecha de liquidación está prevista para el 25 de octubre de 2021, cotizará, a partir de la fecha de emisión, en los mercados de Dublín y Luxemburgo y, posteriormente, en el sistema de negociación multilateral ExtraMOT PRO de la Borsa Italiana.
Il . esperado está en línea con el de Hera: Baa2 con Outlook estable para Moody's y BBB+ con Outlook estable para Standard & Poor's.
"Nuestro primer bono vinculado a la sostenibilidad representa una confirmación más del compromiso de Hera con el desarrollo sostenible, con un enfoque en la neutralidad de carbono y la economía circular, también gracias a las estrategias financieras ESG", subraya. stefano venier, CEO del Grupo Hera – Llevamos mucho tiempo involucrados en medidas para reducir las emisiones y reciclar plásticos. Temas que son particularmente relevantes para nosotros, también por la propia naturaleza de los negocios en los que operamos, donde podemos marcar la diferencia concretamente para responder a los muchos desafíos que enfrentamos, comenzando con el cambio climático, y ayudar a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030”.
