Hera puso su tercero enlace verde por una cantidad igual a 500 millones de euros redimible en 7 años. El título pagará un Cupón del 2,50 % para una rendimiento de 2,639%. Hera tiene una calificación Baa2 con perspectiva estable de Moody's y BBB+ con perspectiva estable de S&P y la calificación esperada para el préstamo de bonos está en línea con la del grupo. El nuevo bono verde está representado por pagarés senior, no convertibles, no garantizados, destinado a la circulación entre inversionistas calificados.
La la demanda fue igual a 3,4 veces la cantidad ofrecida y, dice una nota, “la operación contó con una importante participación de inversores internacionales (en particular, Gran Bretaña, Francia, Alemania), en su mayoría verdes y sostenibles. La colocación estuvo coordinada por Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca y Unicredit como co-bookrunners, mientras que BBVA, Intesa Sanpaolo y Banco Santander actuaron como bookrunners.
Los fondos recaudados a través de la emisión de bonos se utilizarán para financiar o refinanciar numerosos proyectos, ya finalizados o planificados en Plan industrial a 2025, seleccionados sobre la base de las disposiciones del Marco de Financiamiento Verde, que persiguen uno o más de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), divididos en tres áreas. El primero es el del ciclo integral del agua, el segundo es el de la economía circular, prevención y control de la contaminación, el tercero es el de la eficiencia energética y las infraestructuras.
Para asegurar la correcta y transparente asignación de fondos, concluye la nota, Hera ha activado un proceso de seguimiento y reporte, que incluirá también la publicación en el Informe de Sostenibilidad 2022 del grupo de lo que realmente se absorbe por cada intervención, junto con evidencias de desempeño ambiental. logrado.
