Credit Suisse anunció hoy un comprar de nuevo hasta 3 mil millones de francos suizos de su deuda, en un intento de tranquilizar a los inversores después de la fuerte caída en el precio de las acciones y bonos.
"Las transacciones son consistentes con nuestro enfoque proactivo para administrar nuestra composición general de pasivos y optimizar los gastos por intereses y nos permiten aprovechar las condiciones del mercado para recomprar deuda a precios atractivos", dijo el banco sobre la transacción.
En detalle, el banco suizo anunció una oferta pública de adquisición en efectivo relativa a ocho títulos de deuda senior denominados en euros o libras esterlinas, por un valor de hasta 1 millones de euros (980 millones de dólares), junto con 12 títulos denominados en dólares estadounidenses por un valor de hasta 2 mil millones de dólares. Las ofertas de títulos de deuda vencerán el 3 y 10 de noviembre, respectivamente.
El título Credit Suisse en la bolsa de Zúrich muestra un aumento del 4,34% a 4,40 francos. Ha perdido más del 50% desde principios de año.
"Es un movimiento oportunista para aprovechar las condiciones del mercado que podría tranquilizar a algunos inversores", dijo Andreas Venditti, analista de Vontobel. "Si se compra por debajo de la par, se obtiene una ganancia que aumentará ligeramente el principal".
También está a la venta el Hotel Savoy en el centro de Zúrich, estimado en 400 millones de francos.
El prestamista suizo también dijo que está vendiendo su famoso Savoy Hotel en el distrito financiero de Zúrich, estimado en 400 millones de francos, lo que hace pensar que está tratando por todos los medios de reunir efectivo.
Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa, está recorriendo múltiples caminos para resolver la situación después de perder más de 5 mil millones de dólares por el colapso de la sociedad de inversión Archegos en marzo de 2021: tuvo que levantar capital, detener la recompra de acciones, recortar dividendos y renovar la administración
El nuevo número uno de Credit Suisse, Ulrich Koerner, pidió a los inversores menos de 100 días para desarrollar una nueva estrategia de relanzamiento. El viernes pasado Koerner tranquilizó al personal que el banco tiene una "base de capital sólida y una posición de liquidez sólida" y les dijo a los empleados que les enviaría actualizaciones periódicas hasta que la compañía anuncie un nuevo plan estratégico el 27 de octubre.
El mercado asume una Incremento de capital con el que financiar la renovación de 4 mil millones de francos. A principios de esta semana, en un giro inusual, el banco nacional suizo, quien supervisa la estabilidad financiera de los bancos de importancia sistémica en Suiza, dijo que estaba monitoreando la situación en Credit Suisse.
