Un Black Friday sella la semana financiera de Piazza Affari y las listas europeas, que cierran con fuertes caídas, mientras que Wall Street, tras un arranque negativo, parece encaminarse hacia el mismo epílogo. El Dow Jones, en la mañana estadounidense, tocó mínimos de casi dos años. Goldman Sachs también recortó su objetivo para fines de 2022 para el S&P 500 en aproximadamente un 16% a 3.600 puntos, un 2,5% menos que los niveles actuales.
La agresividad de los bancos centrales, los temores de recesión, la escalada de tono entre Rusia y Occidente, las elecciones italianas están en la base del terremoto de hoy.
Milán El -3,36% (21.066 puntos básicos) cerró en su nivel más bajo desde hace cerca de dos meses y fue el peor resultado de hoy, 23 de septiembre, a dos días de las elecciones políticas y con los partidos de centroderecha en fibrilación por las palabras del presidente de la Comisión Europea Ursula Von Der Leyen que parecía interferir en la campaña política interna sobre la que el presidente intentó corregir el tiro durante la jornada.
También siguen subiendo rendimientos de los bonos del gobierno: el Btp a diez años pasa al 4,23% y el Bund alcanza el 2,03%, para un diferencial estable en 220 puntos básicos (+0,47%).
En el resto de Europa también son fuertemente negativos Amsterdam -2,76%, Madrid -2,46%, París -2,28%, Frankfurt -2,01%. Fuera de la Eurozona: Londres -2,01%, Zurich -1,54%.
Euro nuevo mínimo por 20 años; aceite en caída libre
La moneda única pierde más del 1% frente al dólar y cotiza en torno a los 97 céntimos.
La esterlina por la mañana tocó mínimos de 37 años frente a la moneda estadounidense (1,102) y el rendimiento a 10 años de los bonos del gobierno británico alcanzó su máximo desde 2011, superando el 3,8%, intimidado por la Reducción de impuestos del gobierno de Tuss, con la intención de estimular la economía. El temor es que el plan se financie con la emisión de nuevos papeles, con el temor de que se lleven las cuentas británicas.
El panorama macro en su conjunto (los PMI de septiembre en la Eurozona están en su nivel más bajo en 27 meses) y la inversión de la curva de bonos de EE. el aceite, que ve en riesgo la demanda de crudo. Los futuros del Brent bajan un 5,1% hasta los 85,84 dólares el barril. El WTI cotiza por debajo de los 80 dólares por primera vez desde enero.
PMI de la eurozona más bajo; Bancos europeos preocupados por el BCE y Credit Suisse
Los índices PMI de la eurozona de septiembre, que ya son muy frágiles en un contexto de bancos centrales "hawkish", han deprimido el apetito por el riesgo, lo que confirma una desaceleración de la economía y aumenta la probabilidad de una recesión. El PMI Compuesto S&P Global Flash Eurozona cayó a 48,2 en septiembre desde 48,9 en agosto (por encima de 50 significa crecimiento), lo que indica el tercer mes consecutivo de contracción en la actividad del sector privado. Excluyendo los impactos de la pandemia, la lectura fue la más baja desde mayo de 2013. A Francia y Alemania les fue mal.
Los bancos, que han apoyado las listas en esta octava de endurecimiento monetario, están hoy en el rojo intenso arrastrados por Credit Suisse (-12,4%) a mínimos históricos. El banco suizo está buscando nueva liquidez de los inversores por cuarta vez en unos siete años, según dos fuentes de Reuters, mientras intenta una revisión importante de su unidad de banca de inversión.
Siempre Reuters informa también de la noticia de que el BCE está evaluando cómo contener los costes por los intereses a pagar a los bancos que estacionan el exceso de liquidez en el banco central. Entre las opciones que se estudian, también estaría un posible ajuste de las operaciones de financiación a largo plazo de TLTRO.
Piazza Affari en malla negra con petróleo, industria y bancos
En el índice principal de Piazza Affari hoy hay una vergüenza de elección de sectores negativos. En todo caso, la lista de descensos la encabeza una acción petrolera como Tenaris, que pierde un 8,31%. Entre las acciones petroleras, el balance de hoy también es pesado para Eni, -4,74%. La venta masiva ha afectado a las acciones industriales: no hay defensa que resista Leonardo -6%. Malo Iveco -4,9% y Pirelli -4,33%, también porque el sector de la automoción se vendió en toda Europa al caer las matriculaciones un 17,4% y un 8% en julio y agosto respectivamente, marcando catorce meses consecutivos de descenso.
Los bancos retroceden tras las recientes ganancias de Intesa, -4,75%. Banco Bpm pierde un 4,42%, también a la luz de las opiniones del director ejecutivo Giuseppe Castagna, según las cuales el instituto está en un camino independiente después de haber buscado socios para la creación de un tercer centro bancario en Italia. bajan Mediobanca -4,2% y nexi -4,18%.
va en contra de la tendencia Mps +3,18%, recientemente sobrevendido.
También cierra una sesión principal Operadores de, -4,41%, que había resistido las rebajas de la mañana.
El único chip azul positivo es amplificador +% 1,01.
