Tras el crepitante inicio de 2023, las listas europeas se toman un respiro en la cuarta sesión del año y cierran sin ningún orden en particular, gracias a laApertura negativa de Wall Street.
La inflación muestra tímidos signos de desaceleración en Italia, tras los más convencidos de España, Alemania, Francia y la caída de los precios de la producción industrial en la Eurozona, pero en EE. mercado laboral privado se confirma que es más fuerte de lo esperado y esto, después de leer las actas de la última reunión de la Fed, no augura nada bueno para los próximos movimientos de política monetaria en EE. UU.
En este contexto, Piazza Affari mantiene su rumbo, -0,11%, deteniéndose en 24.832 puntos básicos, repartido entre el repunte de los stocks petroleros y la toma de beneficios de las utilities. Las variaciones son modestas Parísyo, -0,22%, Frankfurt -0,36%, Amsterdam -0,44%. En la eurozona va contra la tendencia Madrid +0,54%, mientras que fuera de la zona de la moneda única Londres destaca un +0,63%.
Wall Street en rojo, bandolera Silvergate, dólar sube
Overseas Wall Street ha bajado más de un punto porcentual con los principales índices. Walgreens Alliance Boots Es lo peor del Dow Jones, tras la publicación de cuentas decepcionantes. El titulo de Capital de Silvergate pierde un 46% en el Nasdaq, luego de que la compañía especializada en servicios financieros y criptomonedas anunciara que los depósitos totales de activos digitales de sus clientes cayeron en un trimestre (del segundo al tercero de 2022) de 11,9 millones a 3,8 millones de dólares. También Tesla vuelve a estar a la inversa con una pérdida de más del 4%. Además, los precios de los T-Bonds caen y los rendimientos aumentan.
En un clima de aversión al riesgo, la dólar, cuyo índice sube alrededor de un punto porcentual. El tipo de cambio euro-dólar ronda los 1,052.
Il aceite levanta la cabeza después de dos sesiones olvidables. Según datos de Refinitiv Eikon, ambos benchmarks acumulan las mayores pérdidas desde 1991 (alrededor del -9%) en los dos últimos días. Hoy, el crudo parece decidido a imponerse: el Brent sube un 1,4% hasta los 78,92 dólares el barril y el WTI gana un 1,3% hasta los 73,78 dólares el barril.
También rebota el gas natural en Amsterdam: +8%, 70,250 euros por Mah.
¿Adiós a la bajada de tipos en 2023?
Hoy, los inversores se ven cuestionados por los datos de empleo privado en EE.UU., superiores a lo esperado, vistos también a la luz de las minutas de la Fed, que les ha invitado a evitar el optimismo fácil sobre sus próximos movimientos. El empleo en el sector privado de EE. UU. aumentó en 235 en diciembre, frente a las expectativas de +153. Además, las solicitudes semanales de desempleo cayeron en 19 a 204, frente a las estimaciones de 223.
Según algunos comentaristas estadounidenses, los mercados ya están descontando recortes de tasas de alrededor de 40 puntos básicos en la segunda mitad del año y cualquier señal en la dirección contraria, especialmente desde el mundo del trabajo, altera el equilibrio.
Además ni siquiera elinflación esta ganado Según Gita Gopinath, subdirectora general del Fondo Monetario Internacional, la inflación aún no ha dado la vuelta a la esquina y es demasiado pronto para que la Fed cante victoria.
Otros problemas que inquietan el alma, y no sólo de los inversores, son los covid en china y la guerra en Ucrania. La pandemia en el imperio celeste preocupa al presidente estadounidense, Joe Biden, mientras la OMS afirma que Beijing subestima las muertes por Covid-19; en el frente ucraniano el presidente ruso Putin ha ordenado un alto el fuego desde el mediodía de mañana hasta la medianoche del sábado por la Navidad ortodoxa, pero después de una conversación matutina con Putin, el presidente turco Erdogan dice que "Moscú está preparando una escalada para febrero".
La inflación se enfría en Europa, pero se mantiene en dos dígitos en Italia
Como consuelo parcial para los europeos, los datos preliminares de Istat sobre el iinflación en Italia en diciembre: el índice nacional de precios al consumidor para toda la comunidad (NIC), bruto de tabaco, aumentó un 0,3% mensual (+0,5% en noviembre) y un 11,6% mensual anual (desde +11,8% en el año anterior mes). El promedio del año es de +8,1% y representa "el mayor aumento desde 1985 (cuando estaba en +9,2%", escribe Istat.
En la zona del euro yo precios al productor industrial, en noviembre cayeron un 0,9% respecto a octubre (-3%); misma tendencia en la UE (-2,6% en octubre). En comparación con noviembre de 2021, aumentaron un 27,1% y un 27,4%. En Italia +3,3% (tasa de crecimiento más alta en la UE) después de -4,7% en comparación con octubre; +35,7% después +33,2% en comparación con el año anterior.
Piazza Affari: Tenaris rebota, Hera retrocede
Tenaris abre la lista de subidas del Ftse Mib con un avance del 2,92%, tras las pérdidas de los últimos días. En el sector también se aprecian moderadamente Saipem +0,39% y Eni +0,24%.
Según los rumores, la filial del perro de seis patas, Plenitud estaría interesado en adquirir una cartera de 1,8 millones de clientes de gas de Endesa, que la filial española de Enel (-0,16%) ha puesto a la venta.
gana el sector automotor: Cnh, ayer negativo, hoy se aprecia un 1,54%. Stellaris se confirma en dinero con un incremento del 1,04%. El grupo de automoción anunció ayer, con el mercado cerrado, un acuerdo con el socio estadounidense Archer Aviation para la producción de avión eléctrico de despegue vertical Doce de la noche.
Bueno para Interpump +1,16%.
Entre los bancos Unicredit +0,72% (que fue incluido por Jefferies entre sus 'top picks' en las perspectivas para 2023 del sector bancario europeo) y Banco Bpm +0,41% siguen en evidencia.
En cambio, son las mujeres las que sufren utilidad: Hera -3,42%, Italgas -1,77%, Snam -1,63%. También perdió participación Terna, -1,94%, que obtuvo la autorización del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de una línea eléctrica en Valtellina con una inversión de 65 millones de euros.
Entre las acciones en el rojo Prysmian -2,34%, Amplifon -2,7% y Diasorin -2,04%.
Fuera de la canasta principal Piaggio es apreciado un 2,58%, a la luz de las matriculaciones de diciembre en el mercado italiano de dos ruedas, que sigue mostrando un comportamiento muy superior al de los turismos.
Se extiende y rinde ligeramente
Los tipos subieron ligeramente en la eurozona y el diferencial entre el Btp de referencia a diez años y el Bund de igual duración se elevó hasta los 203 puntos básicos (+1,11%). Los rendimientos se indican al final respectivamente en +4,33% desde el 4,28 de ayer y 2,3% desde el +2,28%.
