Al final de una sesión loca, condicionada por la inflación estadounidense, Piazza Affari es el mejor de Europa y sube un 1,56% (hasta los 20.785 puntos básicos), gracias al buen comportamiento de los industriales, petroleros y financieros. Entre los bancos, MPS es la excepción que, tras el salto de ayer, deja el 33,14% en el campo. saldrá el lunes la ampliación de capital hiperdilutiva en 2,5 millones de euros, después de que el banco lograra obtener garantías para la totalidad de su suscripción.
En el frente político interno Ignacio el Ruso, de Fratelli d'Italia, es el nuevo presidente del senado, pero fue elegido sin los votos de Forza Italia. Así, a la primera prueba, la mayoría política que gobierna el país ya se ha dividido.
En cualquier caso, el cambio de ritmo en las listas europeas se produjo después de que Wall Street se pusiera verde: Frankfurt+ 1,44% Madrid + 1,16% París + 1,04% Amsterdam + 0,29% Londres +% 0,37.
En el extranjero, por lo tanto, la campana sonó desafinada, pero los inversores comenzaron a concentrarse en el inicio de la temporada trimestral. BlackRock, que inicialmente bajó un 4 %, ahora subió un 1,7 %% después de ganancias superiores a las esperadas, pero los ingresos cayeron más, mientras que Walgreens (+6,18 %) es la mejor acción del mercado. Dow Jones, ya que la cadena de farmacias reportó mayores ingresos de lo que esperaban los expertos.
Entre las materias primas, la aceite. El crudo Brent subió un 0,4% a 92,8 dólares el barril.
Inflación de EE. UU. más allá de las estimaciones, especialmente la cifra menos volátil
Para desencadenar otra sacudida sísmica en los mercados fue la datos sobre la inflación de EE.UU. superior a lo estimado, con precios al consumidor que, en septiembre, registraron un aumento anual de 8,2%, contra expectativas de 8,1%. Parece una pequeña desviación, pero es sobre todo la inflación "básica" (neta de alimentos y energía) la que preocupa, una inflación que ahora ha calado en el sistema, la misma que hizo caer en picada a los mercados el mes pasado y que ha seguido viajando con mucha fuerza (+6,6%) en septiembre. El punto es que aún no se ven los efectos de la cura iniciada por la Fed para llevar la carrera de precios a niveles óptimos y, por lo tanto, las probabilidades de una cuarta parte hasta 75 puntos básicos en la próxima reunión.
Para el presidente de los Estados Unidos Joe Biden la cifra del IPC muestra "algunos avances en la lucha contra los precios altos, pero aún queda trabajo por hacer".
En Europa también, el BCE tendrá que amordazar la inflación. El cazador de perros es instado por el presidente del banco central alemán Joaquín Nagel según el cual la subida de tipos de la reunión del 27 de octubre tendrá que ser "robusta" y habrá que reducir la masiva cartera de bonos en 2023. En Alemania, entre otras cosas, la inflación de septiembre se confirma en un 10%, la más alto desde los 70 años.
Efecto de la inflación sobre el euro y los bonos del Estado
Los datos de inflación de EE.UU. influyeron en la cambiar euro dolar, empujando a la moneda única a la baja frente al dólar. Luego los roles se invirtieron nuevamente. Actualmente el tipo de cambio está por encima de los 97 céntimos (+0,6%). En el mercado de divisas, la libra se aprecia claramente, en la hipótesis de una mayor desaceleración del gobierno británico en el frente fiscal.
Además, reaccionaron a la inflación estadounidense i bonos del gobierno. Las ventas han comenzado en la zona euro y en EE. UU. Los T-Bonds han comenzado a registrar caídas en los precios y aumentos en los rendimientos. Para las acciones británicas, por otro lado, la cuestión de la libra es válida.
Spreads estables; La Russa presidente del Senado sin los votos de Forza Italia
Al final terminarlo propagación entre los BTP a 10 años y los Bunds de igual duración, descendió ligeramente hasta los 243 puntos básicos (-1,35%) y también los tipos: +4,72% para el bono italiano y +2,29% para el bono alemán.
Banco de Italia ha revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento económico para 2023: se espera que el PIB de Italia aumente un 0,3% (frente al +1,3% estimado anteriormente), pero aparentemente no habrá recesión. Las previsiones de inflación están al alza, hasta el 8,5% este año y el 6,5% el próximo.
Piazza Affari brilla con Tenaris, Cnh y finanzas
Piazza Affari se aprecia gracias al repunte de los valores financieros y al buen comportamiento de los valores petroleros e industriales.
Está en la parte superior de la lista. CnH, +5,69%, junto a otros valores industriales como Iveco +3,22% y Interbomba +% 3,14.
Pues los títulos petroleros con Tenaris +4,92; la mantiene en buena compañía Eni, +2,56%, mientras que Saipem pierde 2,47%.
Las acciones de gestión de activos se recuperan: Fincobank + 4,32% Banca Mediolanum + 3,19% Azimut + 3,05% Banca Generali +2,79% y los bancos avanzan a partir de Banco Bpm +% 3,21.
El rojo es profundo para amplificador -3,86%. La toma de ganancias es llamativa Campari -2,17% y Moncler -0,88%, con el lujo siempre escuchando a China, donde las restricciones del Covid están perturbando el turismo y las compras.
Escenario Ferrari -1,19% y las utilities se debilitan.
