La familia Benetton reducir la exposición en Pirelli, de la que actualmente posee el 4,7%. Schematrentaquattro, una subsidiaria de propiedad total de Edizione (el holding de Benetton) ha anunciado que hoy comenzará una oferta de bonos canjeables no garantizados en acciones ordinarias de Pirelli por 200 millones de euros, garantizado directa e incondicionalmente por Edizione.
Si todos los bonos se convierten, Solo el 1,6% de las acciones de Pirelli quedarán en manos de la familia Benetton. La jugada debía tenerse en cuenta tras la reciente disolución del pacto que controlaba a Pirelli. Entre otras cosas, según los expertos, no se puede descartar que otros accionistas que posean un total del 10% del capital, a saber, Mediobanca, Generali y Unipol, también puedan optar por una solución de este tipo.
La oferta de Benetton, dice una nota, está dirigida exclusivamente a inversores italianos y extranjeros calificados. Los bonos se emitirán al 100% de su valor nominal en la denominación de 100 miles de euros para cada bono y, salvo que hayan sido previamente convertidos, amortizados o cancelados, los bonos se amortizarán a la par el 29 de noviembre de 2016.
Los bonos serán de tasa fija, con un cupón anual de entre 0.25% y 0.75%, pagaderos anualmente en forma vencida el 29 de noviembre de cada año. El precio de conversión inicial de los bonos se fijará con una prima entre el 25 % y el 30 % del precio medio ponderado de los volúmenes de las acciones registrados en la Bolsa de Valores de Italia en el período comprendido entre el lanzamiento y la determinación de las condiciones finales de la emisión La fecha de liquidación de los bonos está prevista para el 29 de noviembre.
A pesar de la noticia de la venta, la acción de Pirelli ganaba un 0,36% a media mañana.
