El Banco Central Europeo ha vuelto a admitir a los bancos griegos a su canal de financiación del sistema tradicional, permitiendo la entrega de bonos del gobierno griego como garantía (como colateral) de los fondos obtenidos del BCE.Es difícil imaginar un regalo más bienvenido bajo el árbol para la vieja Europa, incluso si los cánticos son prematuros: "el año que viene se gana o se quiebra", dijo el ministro de Finanzas de Atenas, Yannis Stournaras, al Financial Times sobre la capacidad del país para salir de diablos: Bruselas no debe engañarse pensando que la emergencia ha terminado.
El cambio en Atenas ha fortalecido los mercados europeos. Esta mañana, sin embargo, las listas asiáticas están enviando una señal de advertencia. La Bolsa de Valores de Tokio experimentó fuertes caídas en línea con Wall Street, para luego reducirse tras los anuncios del Banco Central de Japón. El índice Nikkei reporta una caída del 1%. Hong Kong -0,5%.
Los temores renovados sobre el precipicio fiscal también han llevado a los mercados bursátiles de EE. UU. a territorio negativo: Dow Jones -0,74%, S&P -0,76%, Nasdaq -0,33%. Ayer, por el contrario, en Milán el índice FtseMib subió un 1,1% con ganancias repartidas por todo el listado, y de nuevo el impulso más significativo vino de los bancos, favorecidos a su vez por el buen estado de salud de la deuda.
La rentabilidad del BTP a 10 años cayó hasta el 4,37% e el diferencial superó la marca de los 300 a la baja hasta los 295 (-8 puntos básicos). Volvemos a los niveles de marzo pasado, a un paso del objetivo declarado de Mario Monti, en 287. El resto de bolsas europeas son positivas: Londres y París ganaron un 0,4%, Frankfurt +0,1%, Madrid +1,1%.
ASIA
El Banco de Japón ha decidido comprar bonos del Estado por 10.000 millones de yenes (90 millones de euros) y ha anunciado su intención de revisar al alza su objetivo de inflación para intentar reactivar la economía, tal y como exige el nuevo primer ministro Shinzo Abe.
Park Geun Hye, hija del dictador Park asesinado hace más de 30 años, es la nueva presidenta de Corea que está a punto de cerrar 2012 con un crecimiento del PIB del 2,4%, el más bajo desde 2009. Park en su programa proponía salarios más altos y el gasto en bienestar y reglas de control más estrictas contra los chaebol, conglomerados familiares, de Samsung y Hyundai.
AMERICA
En los mercados reina un clima de cauteloso pero creciente optimismo sobre la posibilidad de deshacer el nudo político estadounidense del "precipicio fiscal".
El optimismo apenas se vio rayado por los decepcionantes datos sobre la industria de la construcción de EE.UU. Solo se iniciaron 861 nuevos sitios de construcción residencial en noviembre, un 3% menos que los 888 de octubre. Las expectativas de los economistas indicaban 872 nuevos sitios de construcción.
Por otro lado, hubo un crecimiento superior al esperado en las solicitudes de permisos de construcción nuevos, lo que los economistas interpretan como una cifra que anticipa las obras que se abrirán en los próximos meses: las solicitudes en noviembre fueron 899, frente a una previsión de 875.
General Motoros anunció la compra de 200 millones de acciones en poder del Tesoro estadounidense por un valor unitario de 27,5 dólares la acción con una prima del 7,9% sobre la cotización del martes y un desembolso total de 5,5 millones de dólares. El Tesoro ha anunciado su intención de enajenar, a partir del 13 de enero, la participación que aún mantiene tras el rescate del gigante de Detroit iniciado en 2008. Se utilizarán
EUROPA
La decisión del BCE sobre los bonos helénicos se produjo el día después de que Standard & Poor's mejorara su calificación soberana a B- desde “incumplimiento selectivo”.
La reacción del mercado fue excelente: el diferencial de los bonos del gobierno griego a diez años cayó hoy 127 puntos básicos y se ubicó en 982: el diferencial había superado los 2011 puntos desde abril de 1.000.
Según un responsable del Gobierno griego, hoy se completará el pago del tramo de ayuda financiera a Grecia por valor de 34,3 millones de euros, a los que habría que añadir otros 2013 millones durante el primer semestre de 14,8.
ITALIA
Luz verde del Consejo Superior del Banco de Italia para la transferencia del 4,5% de Generali al Fondo Estratégico CDP. El envase se comercializará en un plazo de tres años. La entrega tendrá lugar en abril. FSI se compromete a votar en la Asamblea General de acuerdo con los fondos.
Mientras tanto, Moody's colocó la calificación Baa2 de Generali en observación con miras a una posible rebaja. Según anunció la calificadora, la decisión sigue a la reorganización de actividades en Italia anunciada por el grupo con sede en Trieste el viernes pasado. El grupo Trieste, que actualmente opera en la península a través de 10 marcas, ha anunciado que se quedará con solo tres: Generali, Alleanza y Genertel.
La apreciación del sector crediticio continuó: Unicredit aumentó un 3,2%, Intesa + 0,3%montepaschisin alterar. Ubi avanzó un 4,4%, Pop.Milán +1,9%. Brilló entre las blue chips milanesas zumbido, un 6,6% más por la promoción de Deutsche Bank a "comprar" desde "mantener". En el sector de la construcción también subieron Astaldi+ 0,9% impregilo + 1,8% Italcementi +% 2,8.
Los principales valores industriales bajan ligeramente: Finmeccanica -0,7%. ayer el El holding de la junta de defensa examinó la oferta vinculante de Fondo Estratégico y sus aliados italianos por Ansaldo Energia. El plan no entusiasmó al directorio tanto porque carece de un contenido económico preciso como por la solicitud a Finmeccanica de permanecer en el capital social por un tiempo más. Sin embargo, la de FSI es la única oferta formal recibida hasta el momento.
Otro tema vinculado a las enajenaciones es el de la inversión en Avio, de la que Finmeccanica posee el 14% y el fondo Cinven el 81%. En los últimos días se ha dicho que General Electric está a un paso de concretar la compra de la compañía. Pero una venta antes de Navidad parece poco probable.
Pirelli espalda de la -0,7%. Mientras tanto, el duelo entre Marco Tronchetti Provera y los Malacalza vuelve a calentarse, luego de que ayer presentaran una solicitud ante la Corte de Milán para el embargo judicial de una parte de las acciones de Camfin, equivalente al 13,1972%. La conducta de la familia Malacalza -afirma un comunicado de Tronchetti- no se ajusta a las intenciones declaradas de encontrar una solución para el arreglo del asunto con una evidente contradicción entre lo declarado y la conducta real sostenida.
stm ganó un 2%. Aceite positivo y en particular Tenaris que gana un 3,1%, impulsada por Barclays que eleva el precio objetivo hasta los 18,9 euros. Eni aumentó un 1,3%, Saipem +% 0,9. Maire Tecnimont permaneció suspendida por un exceso de subida durante la mayor parte del día, antes de cerrar en +17%. Ergio saltó un 9,8% tras la difusión de los primeros indicios del nuevo plan industrial que se presentará hoy.
