Una buena señal: las solicitudes de indemnizaciones por despido están disminuyendo en EE. UU. Es una indicación, explican los analistas de Wall Street, de que el empleo está aumentando nuevamente, quizás más de lo esperado. Y si esta noche el Departamento del Trabajo anuncia que los nuevos empleos superan el medio millón ya esperado, la semana financiera terminará con nota alta, reconfortada por el acuerdo político que evita un default federal hasta diciembre, el momento de resolver el estancamiento. En este contexto, el tapering da menos miedo, al igual que el aumento de los precios de la energía, controlados por Vladimir Putin. Un escenario ideal para disfrutar de las cuentas trimestrales de la próxima semana.
EVERGRANDE NO PARA DE SHANGHAI TRAS LAS VACACIONES
El comportamiento de las bolsas asiáticas el día de la reapertura de las bolsas chinas tras una semana de vacaciones contribuye a justificar la subida de los futuros de esta mañana. Las listas de precios reabren al alza, la crisis del Evergrande, suspendido de cotización, por ahora, no contagia al resto del mercado.
La Bolsa de Valores de Tokio también volvió a subir (+1,7%) tras la fría bienvenida al nuevo primer ministro Fumio Kishida.
LAS GANANCIAS DE SAMSUNG AUMENTAN GRACIAS A DEAR CHIP
Por el contrario, el Kospi coreano baja ligeramente, a pesar del auge de los beneficios de Samsung, que saltan un 28%, al máximo gracias al auge de los semiconductores. Mumbai (+0,3%) y Sydney (+0,7%) subieron.
Hong Kong cayó ligeramente, pero el centro de atención estaba en Shanghái y Shenzhen después de cinco días de cierre. El índice CSI 300 ganó un 0,9%. A las 3,45 (hora italiana) llegaban indicios positivos desde el frente macroeconómico: el índice Caixin PMI sobre las expectativas de las empresas de servicios subía hasta los 53,4 puntos, desde los 46,7 de agosto. La mejora que devolvió al índice por encima del umbral que separa la contracción de la expansión es completamente inesperada: el consenso esperaba 49.
Queda la incógnita del ladrillo. En el frente de Evergrande, todo está en silencio, a la espera de que el gigante herido por una deuda de 405 mil millones recaude efectivo. Pero el holding Fantasia, otro gigante inmobiliario, dejó de pagar hoy los intereses de dos bonos, que cayeron un 50%.
EL BOOM DE LEVI'S STRAUSS. TESLA SE MUDA A TEXAS
La sesión de Wall Street fue positiva tras el compromiso sobre el presupuesto federal: Dow Jones +0,98%, S&P +0,83%. Mejor el Nasdaq (+1,05%) gracias al empuje de los grandes nombres tecnológicos.
El título más brillante, sin embargo, es Levi's Strauss (+8,5%) tras los excelentes datos de la reina de los vaqueros.
Tesla (+1,3%) por la noche dio a conocer que quería trasladar su sede a Austin, donde su fundador y CEO Elon Musk se fue a vivir en 2020 en polémica con las autoridades de California, que impusieron cierta semana de descanso por la pandemia. . A cambio, se mejorará la planta de Freemont.
La nota del Tesoro a 10 años volvió a sus máximos del período en 1,58%, desde 1,55% al cierre.
SUBEN LAS COMODIDADES, PERO EL GAS NATURAL NO
Las materias primas han vuelto a repuntar y las presiones inflacionarias se hacen sentir de nuevo: el índice de materias primas de Bloomberg cerró ayer con una subida del 0,7%, el movimiento continúa esta mañana. Sin embargo, el precio del gas para Europa no sigue esta tendencia: ayer el contrato TTF del nodo holandés cerró a la baja un 10%.
El petróleo WTI va camino de una séptima semana consecutiva de ganancias, el crudo de Texas subió un 1%, a $79,2. Brent a 82,44 dólares (+0,6%).
IRLANDA SUBE IMPUESTOS A MULTINACIONALES
Destaca el acuerdo fiscal con Irlanda. Dublín subirá, tal y como pide la OCDE, el impuesto de sociedades al 15% desde el 12,5% anterior, recaudando así 2 millones de dólares más. La disposición se refiere a 1.556 empresas que emplean a más de medio millón de trabajadores en total.
SE APAGA EL GAS, LAS LISTAS DE PRECIOS Escape ASPHIXIA
Las bolsas respiran después de arriesgarse a asfixiarse. El derivado del gas natural cayó un 3%, desde el -10% de ayer, también tras las garantías sobre el suministro a Europa de Vladimir Putin. Mientras tanto, el ministro de energía de Qatar, el mayor exportador del mundo, dijo que los precios del gas natural habían subido a niveles "poco saludables" durante una reunión con su homólogo de la UE. Todos los sectores muy penalizados en los últimos días por el repunte de los precios de la energía han reaccionado al alza, reconfortados también por la salida de Wall Street. Pero es pronto para cantar victoria: el miércoles el índice de materias primas alcanzó nuevos máximos de seis años en los 104,47 puntos y está a punto de cerrar el decimotercer mes consecutivo en positivo.
EL BCE SE PREPARA TRAS PEPP
Mientras tanto, la publicación del acta de la reunión del BCE del 9 de septiembre muestra que el consejo ha discutido la reducción de las compras, si bien considera necesario mantener vigente una orientación expansiva. Según Bloomberg, el Banco Central Europeo está estudiando un nuevo programa de compras que debería actuar como amortiguador en caso de que el fin del PEPP (previsto para marzo) repercuta negativamente en los bonos del Estado de los países con mayor riesgo.
SPREAD ABAJO, BTP SÓLIDO DETRÁS DE LOS TESOROS
El acuerdo en el Senado estadounidense sobre el techo de la deuda ha ayudado a descongestionar el mercado de bonos: el tipo de las letras del Tesoro desciende hasta el 1,557%. Los BTP aprovecharon esto, reduciendo la brecha con los bunds a lo largo de toda la curva. El rendimiento del 2031 a 0,8401 años que se mueve a raíz de los contratos de derivados cierra en 20, el rendimiento a dos años se reduce a 4 centavos, 103 puntos básicos menos. El diferencial cae a XNUMX puntos básicos.
CENTRO DE NEGOCIOS VUELVE A 26 MIL
La calma vuelve también en las listas bursátiles. Índice EuroStoxx 50 +2,1%. Destacan Automoción, Construcción y Materiales Básicos con subidas superiores al 2%, seguidos de cerca por Utilities con un +1,5%. Milán se acerca a los 26 puntos (25.992) con una subida del 1,51%. Los otros mercados lo hicieron mejor: Frankfurt +1,86%, París +1,65%, Amsterdam +2,10%, Madrid +2,14%. Detrás está Londres (+1,2%).
COCHES, LUJO Y BANCOS COMIENZAN DE NUEVO
Shell subió un 1%, aunque anunció un impacto de $400 millones en las ganancias del tercer trimestre por los daños causados por el huracán Ida en agosto.
En París Hermes +3%: HSBC ha elevado el rating a Hold. En lujo, también se registró un avance de alrededor del 2% para LVMH, Richemont y Kering.
Valeo también repunta (+4,5%) junto con el resto del sector del automóvil. Las grandes alemanas registran subidas superiores al 2%.
El sector bancario (+1,3%) estaba en muy buena forma, en niveles no vistos desde febrero de 2020. Deutsche Bank (+3%), Credit Agricole (+2,2%) y HSBC (+2%).
STELLANTIS INICIA DE NUEVO (+3,8%), ENEL SUPERSTAR
Las acciones automotrices también están en sexta marcha en Piazza Affari. Stellantis (+3,8%) repunta tras el fuerte descenso de la víspera, seguido de Ferrari (+2,18%), CNH Industrial (+1,89%) y Pirelli (+1,77%).
Día en gran forma para Enel, con una subida de más del 3%, en una sesión positiva para las eléctricas europeas después de que Madrid dijera que estaba lista para revisar en clave menos represiva el mecanismo que reduce las ganancias extra que generan las eléctricas cuando los materiales suben por primera vez. Estarían implicadas las empresas que gestionan las energías hidroeléctrica, nuclear y algunas renovables, entre ellas Iberdrola (+5%) y la propia Endesa (+3%). Tras Italgas, Terna, A2A y Hera ganan alrededor de un punto porcentual, mientras que Snam se queda atrás.
ENI, SE LANZA EL LISTADO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Por el contrario, las acciones relacionadas con el petróleo cayeron tras la caída de los precios del crudo desde máximos recientes. Saipem cae un 1,4%, Eni +0,3%. El perro de seis patas traerá a la bolsa de valores la nueva empresa que integra energías renovables y gas y energía minorista, bautizada provisionalmente como Eni R&R. El consejo de administración aprobó el inicio del proceso de oferta pública inicial y la salida a bolsa, identificando la hipotética "como la mejor solución para potenciar el negocio". El objetivo es completar la transacción durante 2022, en función de las condiciones del mercado.
La construcción también está animada, gracias a los buenos resultados de los grupos europeos del sector. Buzzi gana más del 3%.
CITI PROMUEVE MONCLER, TAMBORES AL 25% DE OVIESSE
Citi promueve el sector de lujo, siguiendo las señales de los consumidores estadounidenses, a pesar de la disminución de la confianza en China y otros mercados clave. A Moncler le fue bien en septiembre (+2,5%), beneficiándose de una mejora en el precio objetivo a 60 desde 57 euros por parte de Rbc.
La inversión de Tamburi subió al 25,1% de Oviesse (del 22,7%). Los bancos también subieron tras las ventas de la víspera; Intesa Sanpaolo +2% y Unicredit +1,8%. Tónica gestionada: Banca Generali y Banca Mediolanum suben un 2%.
Falck Renew, empresa líder en energías renovables, acelera un +7% hasta los 7,37 euros, el máximo desde abril de 2007. Nusco brilla en Aim (+7,94%) tras la constitución de la filial Nusco Energy.
