Salini hat sich erfolgreich platziert Bande zum einen durch Umtausch in Stammaktien von Webuild, einem zu 100 % von Salini Costruttori kontrollierten Unternehmen, gesichert Betrag von 225 Millionen von Euro. DER Titoli, mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem halbjährlichen Kupon von 4 % 100 % erstattet ihres Nennwerts am 30. Mai 2028.
Das Unternehmen wurde von der Finanzwelt mit rund 80 überwiegend internationalen Investoren und einer Nachfrage, die etwa dem Vierfachen des Angebots entsprach, sehr geschätzt.
25 % Aufschlag auf den Referenzpreis der Aktie
Der anfängliche Handelspreis der Anleihen betrug auf 2,60 Euro festgelegtMit einem 25 % Prämie auf den Referenzpreis der Aktie. Die Anleihen werden durch eine Verpfändung von Aktien in Höhe des 2,5-fachen der Anzahl der zugrunde liegenden Aktien besichert. Der Nettoerlös wird zur vorzeitigen Rückzahlung eines bestehenden Bankdarlehens bei Intesa Sanpaolo und für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Technischer Effekt auf das Kursrutschen der Aktie an der Börse, -9 %
Le Webuild-Aktien stehen an der Börse unter Drucktechnische Wirkung des Angebots von Umtauschanleihen von Salini mit einem Rückgang von 9,88 % auf 2,06 Euro. Equita bekräftigte jedoch seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 3 Euro und betonte, dass die Aktien, die der Anleihe dienen, bereits vorhanden seien und im Besitz von Salini Spa seien. In den letzten drei Monaten habe die Aktie um 20 % zugelegt.
Webuild ist 2023
Im Jahr 2023 hat Webuild Jahresprognose deutlich übertroffen, mit einem Auftragsbuch, das eine Umsatztransparenz über mehr als sechs Jahre bietet und es ermöglicht, die für das Ende des „Roadmap to 2024“-Plans erwarteten Umsätze auf das Jahr 2025 vorzuziehen.
Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 22 % auf 10 Milliarden Euro. Das EBITDA stieg um 43 % auf 819 Millionen, während das bereinigte EBIT 475 Millionen erreichte, was einer Steigerung von 48 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn betrug 236 Millionen (im Vergleich zu 124 Millionen Nettogewinn), fast das Doppelte im Vergleich zu 2022, als der Nettogewinn 118 Millionen betrug (Nettogewinn von 9,8 Millionen).
