Montag Standortbanking hat erfolgreich platziert a garantierte Benchmark-Bankanleihe mit einer Laufzeit von 6 und 7 Jahren. Die Emission ist in allen gültig 500 Millionen Euro. Am Vormittag erhielt Ubi innerhalb von zwei Stunden Aufträge von über 170 Investoren über einen Betrag von über 2.7 Milliarden.
„Der Auftragseingang während des Platzierungsprozesses ermöglichte eine starke Einengung des Spreads vom anfänglichen Mid Swap +80 Basispunkte der Ankündigung bis zum Finale Mid Swap +70 Basispunkte – liest man auf dem Ubi-Schein – der Betrieb sei mit eingepreist worden ein Kupon von 1 %, der nachträglich am 25. September eines jeden Jahres zahlbar ist und der Reoffer-Preis wurde auf 99.989 % festgesetzt, was einer Verfallrendite von 1,002 % entspricht. Diese Rendite liegt 122 Basispunkte unter der Rendite des BTP“.
Das Abwicklungsdatum wird festgelegt Februar 25 2019, während die Frist kommt 25 September 2025, mit einem kurzen ersten Coupon.
Am Ende wurden 25 % der ausgegebenen Anleihen von italienischen Investoren gezeichnet, der Rest 75 % von ausländischen Investoren wie folgt aufgeteilt: Deutschland/Österreich/Schweiz (39 %), Frankreich (10 %), Skandinavien (8 %), Spanien & Portugal (6 %), Benelux (5 %), Vereinigtes Königreich & Irland (2 %) und andere ( 5 %).
Im Einzelnen sieht die Rangfolge der Abonnenten wie folgt aus: Banken (41 %), Investmentfonds (40 %), öffentliche Zentralbanken und institutionelle Banken (13 %), Versicherungen und Pensionskassen.
Als Joint Bookrunner fungierten Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale und Unicredit sowie UBI selbst.
Endlich Montag die Aktie an der Börse von Ubi Banca erreichte die beste Performance des gesamten Ftse Mib und verzeichnete ein Wachstum von 3,91 % auf 2,393 Euro.
