Hera er platzierte seinen ersten nachhaltigkeitsgebundene Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro, rückzahlbar in 12 Jahren. Das Darlehen, das qualifizierten Anlegern vorbehalten ist, ist nicht wandelbar und hat eine Nachfrage verzeichnet, die etwa dem Vierfachen des Angebots entspricht. „Das Thema – erklärt den Multi-Utility in einer Notiz – ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, die auf die Reduzierung von Emissionen und das Recycling von Kunststoffen abzielt.“
Die Kaution zahlt sich aus ein fester jährlicher Kupon von 1 %, während die Rendite zum Zeitpunkt der Emission 1,077 % beträgt. Ab dem Zinszahlungstermin 2032 ist eine Erhöhung des Zinssatzes vorgesehen, falls das Unternehmen die Ziele der Reduzierung der Emissionen in Tonnen CO2 (Satzerhöhung um 0,20 %) und der Menge an recyceltem Kunststoff in Tausend nicht erreicht Tonnen (Ratenerhöhung von 0,15 %).
Die Neuemission, deren Abwicklungstag für den 25. Oktober 2021 vorgesehen ist, wird ab dem Emissionstag an den Märkten in Dublin und Luxemburg sowie zu einem späteren Zeitpunkt im multilateralen Handelssystem ExtraMOT PRO der Borsa Italiana notiert.
Il Wertung erwartet entspricht Hera's: Baa2 mit stabilem Ausblick für Moody's und BBB+ mit stabilem Ausblick für Standard & Poor's.
„Unsere erste nachhaltigkeitsgebundene Anleihe ist eine weitere Bestätigung von Heras Engagement für eine nachhaltige Entwicklung mit Fokus auf COXNUMX-Neutralität und Kreislaufwirtschaft, auch dank ESG-Finanzstrategien“, betont er Stefan Venier, CEO der Hera Gruppe – Wir engagieren uns seit langem für Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen und zur Wiederverwertung von Kunststoffen. Themen, die für uns besonders relevant sind, auch aufgrund der Art der Geschäfte, in denen wir tätig sind, in denen wir konkret etwas bewirken können, indem wir auf die vielen Herausforderungen reagieren, denen wir gegenüberstehen, angefangen beim Klimawandel, und dazu beitragen, die Ziele von zu erreichen die Agenda 2030“.
