Hera er platzierte seinen dritten grüne Bindung für einen Betrag in Höhe von 500 Millionen Euro einlösbar in 7 Jahre. Der Titel zahlt a 2,50 % Kupon für eine Rendite von 2,639 %. Hera hat ein Baa2-Rating mit stabilem Ausblick von Moody's und BBB+ mit stabilem Ausblick von S&P, und das erwartete Rating für das Anleihedarlehen entspricht dem der Gruppe. Der neue Green Bond wird vertreten durch vorrangige, nicht wandelbare, unbesicherte Schuldverschreibungen, bestimmt für den Umlauf zwischen qualifizierte Investoren.
La Die Nachfrage entsprach dem 3,4-fachen der angebotenen Menge und, heißt es in einer Notiz, „die Operation sah eine erhebliche Beteiligung von internationale Investoren (insbesondere Großbritannien, Frankreich, Deutschland), weitgehend grün und nachhaltig. Koordiniert wurde die Platzierung von Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca und Unicredit als Joint Bookrunners, während BBVA, Intesa Sanpaolo und Banco Santander als Bookrunner fungierten.
Die durch die Anleiheemission eingeworbenen Mittel werden zur Finanzierung oder Refinanzierung zahlreicher bereits abgeschlossener oder geplanter Projekte verwendet Industrieplan bis 2025, ausgewählt anhand der Vorgaben des Green Financing Framework, die eines oder mehrere der Ziele der UN-Agenda 2030 bzw. der Sustainable Development Goals (SDGs) verfolgen, unterteilt in drei Bereiche. Der erste ist der integrierte Wasserkreislauf, der zweite die Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Kontrolle der Umweltverschmutzung, der dritte die Energieeffizienz und die Infrastruktur.
Um die korrekte und transparente Mittelzuweisung sicherzustellen, hat Hera einen Überwachungs- und Berichterstattungsprozess aktiviert, der auch die Veröffentlichung im Nachhaltigkeitsbericht 2022 der Gruppe beinhalten wird, was tatsächlich durch jede Intervention absorbiert wird, zusammen mit Nachweisen über die Umweltleistung erreicht.
