Enel Finance International, ein von Enel kontrolliertes Finanzunternehmen, hat erfolgreich eine mehrteilige Anleihe vorrangige unbesicherte Anleihen, die sich an institutionelle Anleger richten US-amerikanische und internationale Märkte für einen Gesamtbetrag von 2,5 Milliarden US-Dollar entspricht etwa 2,2 Milliarden Euro.
Bitten Sie um das Vierfache des Angebots.
Als Teil der von Enel garantierten Angelegenheit Die Nachfrage hat das Angebot um mehr als das Vierfache überstiegen., mit Gesamtbestellungen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar. Das Problem, das eine durchschnittliche Dauer von etwa 6 Jahren, hat durchschnittliche Gegenkosten in Euro von etwa 3,6%.
Die Nachfrage und die erzielten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, so erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung, „stellen die Anerkennung der im Sektor einzigartigen Hebelwirkung und finanziellen Flexibilität durch den Markt sowie eines Geschäftsportfolios mit einem optimierten Risiko-Rendite-Profil dar.“
Der Erlös der Emission wird verwendet für das im strategischen Plan vorgesehene Wachstum finanzieren 2026-2028 und parallel dazu die Fälligkeiten bestehender Schulden.
Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium unterstützt, wobei BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, SMBC Nikko, UniCredit und Wells Fargo Securities als Joint Bookrunner fungierten.
Aufgrund seiner Eigenschaften wurde dem Thema eine vorläufige Bewertung von BBB von Standard & Poor's, BBB+ von Fitch und Baa1 von Moody's.
Die Details des Problems
Das Problem, mit halbjährliche Zahlung des Kupons und des voraussichtlichen Abrechnungsdatums Juli 13 2026, ist gegliedert in drei Tranchen: Das erste, von 1 Milliarden Die erste Anleihe hat einen Nennwert von [Betrag in US-Dollar], einen festen Zinssatz von 4,625 %, eine Laufzeit bis zum 13. Juli 2029 und einen Ausgabepreis von 99,710 %. Die zweite Anleihe hat einen Nennwert von [Betrag in US-Dollar], einen festen Zinssatz von 4,625 %, eine Laufzeit bis zum 13. Juli 2029 und einen Ausgabepreis von 99,710 %. 750 Millionen Dollar, hat einen festen Zinssatz von 4,875 %, eine Laufzeit bis zum 13. Juli 2031 und einen Ausgabepreis von 99,545 %. Derselbe Betrag (750 Mio. (von US-Dollar) auch für die dritte Tranche, die jedoch einen festen Zinssatz von 5,375%, eine Laufzeit bis zum 13. Juli 2036 und einen Ausgabepreis von 98,905% aufweist.
