die Familie Benetton reduzieren Sie die Belichtung in Pirelli, an der er derzeit 4,7 % hält. Schematrentaquattro, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Edizione (der Benetton-Holdinggesellschaft), hat angekündigt, dass sie heute mit einem Angebot beginnen wird unbesicherte Umtauschanleihe in Pirelli-Stammaktien für 200 Millionen Euro, direkt und bedingungslos von Edizione garantiert.
Werden alle Anleihen gewandelt, nur 1,6 % der Pirelli-Aktien verbleiben in den Händen der Familie Benetton. Der Schritt sollte nach der kürzlichen Auflösung des Pakts, der Pirelli kontrollierte, berücksichtigt werden. Unter anderem ist nach Ansicht der Experten nicht auszuschließen, dass sich auch andere Aktionäre, die insgesamt 10 % des Kapitals halten, nämlich Mediobanca, Generali und Unipol, für eine solche Lösung entscheiden könnten.
Das Angebot von Benetton, heißt es in einer Notiz, richtet sich ausschließlich an qualifizierte italienische und ausländische Investoren. Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennwerts in einer Stückelung von 100 Euro je Schuldverschreibung ausgegeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder entwertet wurden, am 29. November 2016 zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Anleihen sind festverzinslich mit einem jährlichen Kupon zwischen 0.25 % und 0.75 % und jährlich rückwirkend am 29. November eines jeden Jahres zahlbar. Der anfängliche Wandlungspreis der Anleihen wird auf einen Aufschlag zwischen 25 % und 30 % des gewichteten Durchschnittspreises nach Volumen der an der italienischen Börse notierten Aktien im Zeitraum zwischen der Auflegung und der Festlegung der endgültigen Bedingungen der festgesetzt Emission. Das Abwicklungsdatum der Anleihen ist für den 29. November geplant.
Trotz der Nachricht über den Verkauf legte die Pirelli-Aktie bis zum Vormittag um 0,36 % zu.
