Bei Schachspielen sind es die unerwartetsten Züge, die den größten Effekt erzielen. Und so schien die Banca Generali der Mediobanca, der von ihr geführten Institution, zum Opfer fallen zu können Gian Maria Mossa Stattdessen überraschte er heute Morgen mit einer Angriffsaktion: Er übergab sich Intermonte Partners Sim, Die an der Euronext Growth in Mailand notierte unabhängige Investmentbank hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von maximal 98,19 Millionen Euro für die Aktien abgegeben.
Im Preis von 3,04 Euro ist ein Aufschlag von 21,9 % bis 24 % enthalten.
Banca Generali, kontrolliert von Assicurazioni Generali, zahlt 3,04 Euro für jede im Rahmen des Angebots angebotene Aktie (mit Dividende), ein Preis, der a beinhaltet 21,9 % Prämie im Vergleich zum offiziellen Preis des Wertpapiers Intermonte bis 13. September 2024 (2,49 Euro), letzter Handelstag vor dem Kommunikationstermin. Darüber hinaus die Prämie steigt auf durchschnittlich 22,4 % und 24 %, des letzten Monats bzw. der letzten drei Monate. Bezogen auf aufsichtsrechtliche Prognosen, Banca Generali erwartet, einen generieren zu können Volumen an Synergien von Einnahmen und Kosten, um eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) zu ermöglichen, die höher ist als die Kapitalkosten der Bank.
Auf der Piazza Affari notierte die Banca Generali-Aktie heute Morgen bei 40,48 Euro, ein Plus von 0,50 %. Die Intermonte-Aktie notiert bei 2,98 Euro, ein Plus von 19,68 %
52 % der Intermonte-Aktionäre haben bereits ihre Teilnahme am Übernahmeangebot zugesichert
Um den Erfolg der Operation sicherzustellen, hat die Banca Generali bereits unterzeichnet Vereinbarungen die eine Teilnahme am Übernahmeangebot durch Aktionäre vorsehen, die machen etwa 52 % aus der im Umlauf befindlichen Aktien des Emittenten (Alessandro Valeri, Guglielmo Paolo Manetti, Fabio Pigorini, Eugenio Anglani, Andrea Lago, Andrea Bottaro, Guido Pardini, Pier Andrea Randone, Dario Grillo, Alessandro Lorenzon, Walter Azzurro, Gian Luca Bolengo auch im Namen und im Namen von PER ASPERA Srl, Emiliano Brioschi, Maurizio Pinelli, Luca Cerutti, Renzo Cavatorta, Paolo Pascarelli, Roberto Tortini, Alberto Villa, Gianluca Giuliano Parenti und Stefano Alberti). Darunter Bedingungen Im Angebot angegeben ist die Erzielung eines Mitgliedschaft Schwelle B. um es der Banca Generali zu ermöglichen, einen Gesamtanteil von „mindestens 90 %“ an Intermonte zu halten.
Komplementarität in 5 Punkten
Das Bankinstitut sagte in einer Mitteilung, dass es „zuversichtlich ist, Werte zu schaffen und Vorteile für alle Stakeholder des Emittenten zu erzielen, und beabsichtigt, im Hinblick auf eine weitgehende Kontinuität mit dem derzeitigen Management die Steigerung des Potenzials des Emittenten anzustreben“.
Insbesondere die Komplementarität des Geschäftsmodells von Intermonte mit dem von Banca Generali würde erlauben Wert geben und neue Einsatzgebiete für die Tätigkeit schaffen Forschungsprojekte im italienischen SMI-Markt, in dem das Unternehmen führend ist, seine besonderen Fähigkeiten im Bereich nutzen Handelsraum unter besonderer Berücksichtigung der Aktien- und ETF-Komponente die besonderen Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich nutzen und weiterentwickeln abgeleitete Schreibtische, Auch im Hinblick auf die Strukturierung von Zertifikaten mit zugrunde liegenden italienischen und europäischen Wertpapieren wird schließlich das Angebot für Unternehmer und KMU erheblich gestärkt, ein grundlegendes Segment für das Private Banking und der Hauptmotor für die Schaffung neuen Wohlstands im Land, das zunehmend einem Thema unterliegt Generationswechsel zu ermöglichen und (v) sich auf dem Netzwerkmarkt weiter zu differenzieren.
Intermonte: Nettoergebnis im ersten Quartal mehr als verdoppelt
Der Vorstand von Intermonte „wird umgehend mit den in seiner Zuständigkeit liegenden Aktivitäten beginnen, um das Angebot und die Angemessenheit der Gegenleistung zu bewerten“. Unterdessen gab das Maklerunternehmen erst heute Morgen die Daten für das erste Halbjahr 2024 bekannt, das am XNUMX. Dezember XNUMX endete konsolidiertes Nettoergebnis von 2,5 Millionen Euro, mehr als verdoppelt im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 (1,1 Millionen Euro). Der Monat Juli markiert auch eine weitere Beschleunigung der Umsätze und der Rentabilität.
I Gesamtnettoumsatz der Gruppe belief sich auf 19 Millionen Euro (+28,5 % gegenüber dem Vorjahr), wobei der Marktbereich (12,8 Millionen Euro) 67 % des Gesamtumsatzes ausmachte (davon Sales & Trading 58 % und Global Markets 42 %), das Investment Banking (IB ) 22 % (4,1 Millionen Euro) und die Digital & Advisory Division (DD&A) 11 % des Gesamtumsatzes (2,1 Millionen Euro). Intermonte bestätigte eines finanzielle Solidität mit einer Gesamtkapitalquote von rund 491,1 % zu den höchsten im Finanzsektor.
Dank eines weiteren starken Beitrags der Investment-Banking-Bereiche und der Digital-Division heben sich die vorläufigen Daten per 31. Juli 2024 hervor in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 Umsatz über 25 Millionen Euro (+41 % im Jahresvergleich).
„Wir sind mit der Leistung dieser ersten Hälfte des Jahres 2024 zufrieden, die dank einer transversalen Beschleunigung aller Geschäftsbereiche mit einem kräftigen Anstieg der Umsätze und Gewinne endet“, kommentierte der CEO Guglielmo Manetti – Vor dem Hintergrund der Normalisierung der Referenzmärkte ist es Intermonte gelungen, seine Positionierung weiter zu festigen und die Branchentrends im Marktbereich deutlich zu übertreffen, indem es unter anderem zum ersten unabhängigen Broker auf dem EGM-Markt geworden ist.“
