Banco Bpm ha portato a termine l’operazione di finanziamento da 425 milioni di euro a sostegno dell’acquisizione del 100% di EG Italia, rafforzando il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento nei processi di consolidamento industriale. Il deal vede protagonista un pool di investitori industriali guidato da PAD Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap.
Operazione strategica nel settore della mobilità
L’operazione riguarda uno dei principali operatori italiani nella distribuzione di carburanti e nei servizi per la mobilità, con una rete di circa 1.300 stazioni di servizio a marchio Esso diffuse su tutto il territorio nazionale. L’Enterprise Value dell’acquisizione è stato fissato a 425 milioni di euro, soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento prezzo.
L’obiettivo è consolidare cinque realtà imprenditoriali del comparto, creando valore attraverso una riorganizzazione mirata degli asset e una valorizzazione delle competenze operative.
Il ruolo di Banco Bpm
A supporto del deal è stato strutturato un finanziamento complessivo da 129,8 milioni di euro destinato a Vega Carburanti. Il pool di banche finanziatrici è stato coordinato da Banco Bpm, che ha ricoperto i ruoli di Global Coordinator, Banca Agente, Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Underwriter.
La banca ha messo in campo competenze specialistiche e una profonda conoscenza dei contesti territoriali, elementi ritenuti centrali per la riuscita di un’operazione articolata e ad alto impatto industriale.
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito alla definizione di un’operazione di grande rilievo industriale come questa”, ha dichiarato Andrea Lo Bianco, Responsabile Centro Corporate Key Client nell’ambito del Mercato Corporate Nord-Est di Banco Bpm che ha seguito direttamente il deal. “Il progetto nasce da una visione chiara e di lungo periodo e coinvolge partner industriali di primo piano. Come Banco Bpm siamo orgogliosi di essere stati al fianco di Vega, confermando la nostra vicinanza al territorio e la capacità di supportare operazioni complesse che generano valore e continuità per le imprese e per le comunità in cui operano”.
Consolidamento industriale e sviluppo del territorio
Secondo gli accordi di coinvestimento, i partner industriali procederanno successivamente alla ripartizione dei punti vendita oggi in capo a EG Italia, in un’ottica di rafforzamento dei presidi locali e di efficienza operativa.
L’operazione si inserisce nella strategia di Banco Bpm di sostegno all’economia reale, con un’attenzione particolare alle iniziative in grado di garantire prospettive industriali solide e continuità occupazionale. Un approccio che conferma il posizionamento dell’istituto come banca di riferimento per le imprese impegnate in percorsi di crescita, trasformazione e consolidamento.
