المجموعة سايس جيترز يقلل من وجوده في قطاع النيتينول ، وهو سبيكة مرنة من النيكل والتيتانيوم ، ومناسبة لمختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الطبي ، ويبيع الشركات الشركات التابعة لشركة Memry Corporation و Saes Smart Materialsوالمتخصصين في الصناعة ما يقرب من مليار دولار لشركة Resonetics الأمريكية. ال العنوان في البورصة عند الافتتاح فشل في السعر بسبب الزيادة المفرطة. في وقت متأخر من الصباح ، ارتفع 30,35 يورو بنسبة 28,87٪.
سيمول النقد النمو والتوزيع على أصحاب المصلحة
Il سعر البيع وافق على 900 مليون دولار (المبلغ النقدي / الخالي من الديون) ، يتوافق مع تقريبًا 17 مرة EBITDA معدلة فيما يتعلق بنطاق البيع في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 سبتمبر 2022. سيتم دفع هذا المبلغ نقدا، في حل واحد ، في الموعد النهائي المتوقع خلال هذا العام.
L 'مساهمة السيولة مضمونة من قبل العملية "سيسمح للمجموعة الإيطالية تمويل خطة صناعية الموجهة ل نموعلى حد سواء عضويًا وعبر خطوط خارجية "، كما جاء في بيان الشركة. "ينصب التركيز على مجالات التعبئة والتغليف المتقدمة والمواد الوظيفية الجديدة". سيتم "إعادة توزيع جزء من الموارد كعائد لأصحاب المصلحة". سيخضع السعر النهائي للتعديلات المحتملة ، وفقًا لآلية حساب مرتبطة بالقيم الفعلية لرأس المال العامل والمركز المالي الصافي للشركات التي يتم بيعها في تاريخ الإغلاق ، كما تقول الشركة.
يقع محيط بيع الشركة بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية
Il محيط البيع يشمل كامل عملية إنتاج Saes في السوق نوتينول، متكامل رأسياً (من صهر سبيكة النيتينول إلى تصنيع المكونات) هـ تقع بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية.
تؤكد الشركة أنها لا تزال قائمة مستبعد من المحيط من بيع أعمال المجموعة في قطاع سبائك ذاكرة الشكل للتطبيقات الصناعية (SMA Materials Business ، داخل قسم Saes الصناعي) والتي لا تدار من قبل اثنين من المستثمرين الأمريكيين الذين يتم بيعهم والتي ستستمر في إدارتها من قبل Saes. تحقيقا لهذه الغاية ، سيتم التوقيع على محدد عقد إمداد من قبل Resonetics في Saes للمواد الخام في النيتينول ضرورية للمجموعة مواصلة أعمال SMA الصناعية. كما أنه يبقى ازالة من محيط البيع الأعمال الطبية من المجموعة التي تستخدم الأسلاك المتعلمة بالنيتينول والمشغلات الحرارية القائمة على النيتينول (المصنفة بالفعل في SMA Materials Business ، داخل قسم Saes الصناعي). الهدف هو بيع الشركتين الأمريكيتين ليكون لهما مركز مالي صاف قريب من الصفر في تاريخ الإغلاق.
في العملية ، يتبع Saes Getters من قبل Lazard. كمستشار مالي ، بينما تتبع شركة Mediobanca شركة Resonetics. بالنسبة إلى سايس ، فإن المستشارين القانونيين هم نيكسون بيبودي لقضايا القانون الأمريكي ، ومكتب فيلدفيشر - ميلانو لقضايا القانون الإيطالي ، بينما المستشارون الضريبيون هم Studio Maisto e Associati لقضايا الضرائب الإيطالية ، وبلانت موران لقضايا الضرائب الأمريكية.
