2,011 مليار يورو بالضبط. هذا المبلغ الذي جمعته Nexi خلال الطرح العام الأولي الذي اختتم في 11 أبريل. يمكن أن يصل الرقم إلى 2,31 مليار في حال قرر المنسقون العالميون ممارسة خيار جرينشو الممنوح.
لذلك كل شيء جاهز للاقتباس: lسيبدأ رقم Nexi التسلسلي في المفاوضات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 أبريل. سوف يكون أكبر موضع في العشرين عامًا الماضية في إيطاليا من بين تلك المخصصة للمؤسسات. ليس ذلك فحسب ، بل سيكون أيضًا أعلى إدراج على الإطلاق لشركة نشطة في قطاع المدفوعات العالمية.
تم تحديد سعر السهم عند 9 يورو ، ضمن النطاق الأولي بين 8,5 و 10,35 يورو. في أول ظهور لها ، ستكون القيمة السوقية للشركة بقيادة باولو بيرتولوزو 5,7 مليار يورو. إجمالي قيمة المشروع 7,3 مليار دولار، في حين أن سيساوي التداول الحر 35,6٪ من رأس المال ، ويمكن زيادته حتى 40,9٪ بعد أي تمرين لخيار جرينشو. فيما يتعلق بهيكل المساهمة ، بعد الطرح ، ستمتلك شركة Mercury UK 62.6٪ من رأس المال (57,3٪ من رأس المال في حالة جرينشو).
بالعودة إلى الاكتتاب العام ، اجتذب العرض ، وفقًا لـ Nexi ، اهتمام المجتمع المالي الوطني ، المتلقي طلبات بسعر العرض بقيمة تتجاوز 5,4 مليار يورو من حوالي 340 مستثمرًا عالميًا.
وفقا لل أحد 24 ساعات من بين هؤلاء ، سيكون هناك أيضًا عمالقة من عيار Blackrock و Vanguard و Fidelity ، ولكن أيضًا المجموعات الأوروبية مثل شركات مجموعة Credit Agricole و Jiulius Baer و Alliance Bernstein و Vontobel ، بالإضافة إلى صندوق سيادي آسيوي كبير ، على الأرجح صندوق Gic في سنغافورة.
فيما يتعلق بإيطاليا ، شارك في العرض أكثر من 100 مستثمر وطني.
من صفقة بيع الأسهم ، سيجمع المساهم الأكبر Mercury UK 1,125 مليار ، والتي يمكن زيادتها لتصل إلى 1,427 مليار في حالة وجود غرينشو ، في حين أن البنوك المباعة (Banco BPM ، Banca Popolare di Sondrio ، Banca di Cividale ، Credito Valtellinese و Iccrea Banca) إجمالي 185,6 مليون.
بالتفصيل ، جعلت Nexi من المعروف ذلك تم وضع 223.405.054 سهم، منها: 125 مليون سهم من قبل MercuryUK Holdco ، 20.627.277،77.777.777،XNUMX سهم من Banco Bpm ، Banca Popolare di Sondrio ، Banca di Cividale ، Credito Valtellinese و Iccrea Banca و XNUMX،XNUMX،XNUMX سهم ناتجة عن زيادة رأس مال Nexi ، مع استبعاد حق الخيار.
نذكرك ، كما أوضحت الشركة ، أنه سيتم استخدام مبلغ 684 مليون يورو الذي تم جمعه كزيادة في رأس المال ، جنبًا إلى جنب مع اتفاقية القرض الجديدة المتاحة بعد العرض ، من أجل تقليل الديون المالية للمجموعة وإعادة تمويل جزء من الدين من خلال السداد الجزئي لقروض السندات التي أصدرتها الشركة.
