الاستدامة كمعيار أساسي لإدارة استراتيجية الاستثمار. قامت Invesco بالفعل بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ، والمعروفة باسم "معايير ESG" ، في 75٪ من استثماراتها وبحلول عام 2023 تهدف إلى الوصول إلى 100٪. بالحديث بالأرقام ، في عام 2020 ، بلغت أصول شركة Invesco's ESG الخاضعة للإدارة 34,5 مليارات الدولارات. في عام 2019 ، بلغت 21 مليار دولار. في عام واحد فقط ، كانت الزيادة تساوي 64,3٪. على الصعيد العالمي ، تدير شركة إدارة الأصول 1,3 تريليون أصل نيابة عن عملاء مختلفين (اعتبارًا من 31 يناير 2021) وما مجموعه 40 منتج من منتجات ESG متوفرة في السوق.
هذه هي الصورة التي تظهر من "التقرير السنوي للإشراف على الاستثمار لعام 2020" ، حيث توضح Invesco أنشطة المشاركة ، ونهج التصويت بالوكالة ومجالات العمل بشأن تغير المناخ والعدالة الاجتماعية.
كان العام الماضي فترة من عدم اليقين ، لكن تركيزنا القوي على حوكمة الشركات والإشراف لم يتزعزع. صرحت كاثرين دي كونينك لوبيز ، رئيس ESG العالمي في Invesco ، مضيفة ذلك: "نواصل المشاركة بشكل كبير في أنشطة إشراك العملاء لمعالجة المشكلات قصيرة الأجل والمخاطر طويلة الأجل والفرص الجديدة". "يتم تضمين عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل ما نقوم به وهي تدعم الطريقة التي نهدف بها إلى تقديم القيمة التي يسعى إليها العملاء ".
استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
هناك ثلاثة جوانب أساسية ركزت عليها Invesco فلسفتها المستدامة. بادئ ذي بدء ، الواقعية: عند تقييم معايير ESG التي تنفذها الشركات ، يجب أيضًا مراعاة المخاطر والسياق الاقتصادي الذي تتطور فيه. مفهوم "التحسين" الذي تقوم به الشركة مثير للاهتمام أيضًا. نحن لا نستثمر فقط في الشركات التي نفذت بالفعل إستراتيجية ESG الخاصة بها بنسبة 100٪ ، ولكننا نأخذ أيضًا في الحسبان المسار الذي يمكن أن تسلكه الشركات فيما يتعلق بالممارسات المستدامة ، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى "أداء مالي مناسب طويل الأجل" ، قال. يشرح Invesco. المعيار الأساسي الثالث هو "المشاركة" التي تعتبر فرصة. لهذا السبب ، تعتبر الشركة العملاقة التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها أن الحوار مع الشركات في محفظتها "مكون أساسي في عملية الاستثمار للفرق الأساسية".
التصويت بالوكالة والمشاركة
في "التقرير السنوي للإشراف على الاستثمار لعام 2020" ، توضح Invesco كيف أن التصويت بالوكالة هو "جزء لا يتجزأ من مسؤوليات إدارة الاستثمار". لهذا السبب ، صوتت الشركة في العام الماضي في 10.399،247.465 اجتماعًا من أصل 74،XNUMX قرارًا في XNUMX سوقًا ، مما أدى إلى تحسين المشاركة والحفاظ على حوار مستمر مع المستثمرين النشطين. "استراتيجياتنا السلبية - يضيف Invesco - عادة ما تصوت بما يتماشى مع مالك الأغلبية لعنصر الأسهم النشط الذي تملكه Invesco. ونتيجة لذلك ، يتم تضخيم تأثير تصويتنا من خلال منح مديري الأسهم النشطين لدينا سلطة أكبر على شركات المحفظة "، كما جاء في التقرير.
بالتوازي مع التصويت بالوكالة ، هناك طريقة أخرى لإدارة قيمة الاستثمارات وهي تحفيز المشاركة مع إدارة الشركة ، وهي ممارسة تسمح لشركة Invesco بالتدخل بنشاط في جوانب ESG للشركة التي يمكن أن يكون لها تأثير على القيمة المستقبلية. "لهذا السبب ، عقدت Invesco أكثر من 2.000 اجتماع للمشاركة مع الشركات خلال عام 2020 ،" تحدد الشركة.
تغير المناخ والمساواة الاجتماعية
عندما نتحدث عن الاستدامة ، من المستحيل عدم الإشارة إلى المشاكل الناجمة عن تغير المناخ. تلتزم Invesco بالامتثال لتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وتستثمر في الشركات التي تخصص رأس المال لعملية الانتقال. في العام الماضي ، دعمت الشركة الأمريكية 55٪ من مقترحات المساهمين التي طلبت من الشركات مزيدًا من المعلومات حول مخاطر تغير المناخ لأنشطة الشركات وزيادة الشفافية في الإشراف وآليات التحكم وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ، بما في ذلك انبعاثات الميثان.
بالانتقال بدلاً من ذلك إلى العدالة الاجتماعية ، تم اتخاذ العديد من المبادرات العالمية ، بما في ذلك شبكة المرأة وشبكة المثليين وشبكة المهنيين السود. الهدف هو تحقيق تمثيل نسائي بنسبة 35٪ على الأقل بين كبار القادة بحلول عام 2022 ، ارتفاعًا من 33٪ اليوم.
