اتفاقية مزدوجة بين Carige و Credito Fondiario بشأن القروض المتعثرة بينما يجب توقيع زيادة رأس المال في خيار مجموعة Malacalza مقابل 17,6٪ اليوم. وقعت شركة Carige بالفعل اتفاقية ملزمة مع Credito Fondiario ، المشغل المتخصص في قطاع الاستثمار وخدمة محافظ القروض المتعثرة ، للبيع دون الرجوع إلى محفظة من الرهن العقاري المتعثر والقروض غير المضمونة ذات القيمة الاسمية الإجمالية. في 30 مارس 2017 يساوي حوالي 1,2 مليار.
يساوي مقابل الصفقة 265,7 مليون ، أي ما يعادل أ سعر بيع يقارب 22,1٪ من إجمالي القيمة الاسمية ، مقارنة بتلك المتوخاة في خطة الأعمال 2017-2020 المعتمدة في 13 سبتمبر. الصفقة ستؤدي إلى ما يقرب من 2,2 مليار من إجمالي تخصيصات القروض المتعثرة التي نفذتها شركة Carige في النصف الثاني من العام، في إطار برنامج الحد من المخاطر المتضمن في خطة الأعمال ، والذي يتوخى الوصول إلى إجمالي رصيد القروض المتعثرة بحوالي 3,1 مليار بحلول عام 2020. ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية عام 2017.
تعلن Carige أيضًا عن توقيعها على ملف اتفاقية ملزمة لبيع وحدة أعمال منصة إدارة القروض المتعثرة جنبًا إلى جنب مع توقيع عقد خدمة متعدد السنوات. مقابل الصفقة متساو إلى 31 مليون أيضًا في هذه الحالة مع تأثيرات محسّنة مقارنة بشروط خطة العمل. ومن المتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الأول من عام 2018.
من جانبها ، حدد Credito Fondiario أنه لتمويل العمليتين المعلن عنها مع Carige ، فقد أنجزت إنجازًا كبيرًا تعزيز رأس المال ل 105 مليون، بما في ذلك استكمال المدفوعات المتعلقة بزيادة رأس المال المعتمدة في مارس 2016 ، مما رفع حقوق المساهمين في البنك إلى ما يقرب من 190 مليون يورو.
وعلق إياكوبو دي فرانسيسكو ، المدير العام للبنك قائلاً: "تشكل هذه المعاملات جزءًا من إستراتيجية Credito Fondiario لتعزيز مكانته كبنك رائد في إيطاليا في قطاع الاستثمار وخدمة محافظ القروض المتعثرة". ساعد Credito Fondiario شركة PwC Deals FS كمستشار مالي وشيومينتي كمستشار قانوني.
أخيرًا ، يتيح Carige معرفة ذلك سيتعين على Malacalza Investimenti الاشتراك اليوم زيادة رأس المال الخيار لـ 17,6٪ حيث تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعهدات الضمان الموقعة بين البنك والمساهم الرئيسي فيه قبل بدء العملية. يمكن ملاحظة ذلك من بيان صحفي أشار فيه البنك ، في المقام الأول ، إلى أنه "اعتبارًا من 5 ديسمبر" لم تتحقق الشروط التي كانت ستؤدي إلى إلغاء التزامات الاكتتاب من قبل Malacalza Investimenti. ثانيًا ، يلاحظ المعهد "غياب الظروف التي تجعله يخشى بشكل معقول تحقيق شرط أو أكثر من شروط" الاتفاق مع Malacalza.
