I mercati finanziari sono passati dall’entusismo per i titoli tecnologici alla voglia di realizzi dopo i potenti rally con gli investitori che si sono orientati verso posizioni difensive in vista del fine settimana, preoccupati per l’escalation delle ostilità in Medio Oriente e per la situazione di stallo dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Occhi anche all’Ucraina dove la possibilità di una risoluzione del conflitto potrebbe innescare acquisti sui settori legati alla ricostruzione. In Asia, l’indice Kospi che rappresenta il simbolo dell’intelligenza artificiale, è crollato di quasi il 5%. Negli Usa, atteso oggi il dato chiave sul mercato del lavoro di maggio che potrebbe dare indicazione alla Fed nella sua politica dei tassi. Il petrolio è poco mosso, mentre prosegue la caduta del bitcoin. I futures indicano un’apertura ancora in calo sia per Wall Street, mentre le borse europee sono attese poco mosse.
Ancora nubi sui cieli del Medio Oriente. Speranze per Ucraina- Russia. Petrolio intorno ai 95 dollari
Ieri la milizia Hezbollah, sostenuta dall’Iran, ha respinto un nuovo cessate il fuoco in Libano e Israele ha dichiarato che non ritirerà le truppe dal Paese, vanificando gli sforzi del presidente statunitense Donald Trump per fermare i combattimenti e raggiungere un accordo di pace con Teheran.
Qualche indicazioen positiva invece arriva dal fronte ucraino. Volodymyr Zelensky sta cercando di imprimere una svolta al conflitto chiamando Vladimir Putin a un confronto diretto per mettere fine alla guerra che da oltre quattro anni scuote l’Europa. In una lettera aperta al presidente russo, il leader ucraino ha proposto di superare la fase delle mediazioni e di arrivare a un faccia a faccia tra i due capi di Stato, accompagnato dal coinvolgimento di Europa e Stati Uniti come garanti di un eventuale accordo. Mosca: “Può venire quando vuole”.
Il Brent è stato scambiato intorno ai 95 dollari al barile dopo un calo del 2,8% giovedì, mentre il West Texas Intermediate si attesta intorno ai 93 dollari. Il Brent si avvia a chiudere la settimana con un guadagno intorno al +3,5%, dopo due negative di seguito.
Ieri Wall Street pesante sui chip, mentre salgono sanitari e finanziari. Oggi atteso il dato chiave sul lavoro
Ieri a Wall Street il Dow Jones e lo S&P 500 hanno chiuso in rialzo rispettivamente dell’1,73% e dello 0,41%, invece il Nasdaq ha registrato un calo dello 0,09% dopo che i risultati deludenti di Broadcom. In particolare l’indice Dow Jones, composto da titoli blue-chip, ha registrato un nuovo massimo storico grazie alla spinta del settore sanitario e di quello finanziario.
Il produttore di chip Broadcom, che ha mancato le aspettative di fatturato, ha fatto crollare le sue azioni del 12,6%, ma soprattutto ha gettato un’ombra sull’entusiasmo per l’IA e trascinato con sè i titoli dei chip che mediamente avevano guadagnato oltre il 92% dall’inizio dell’anno. I ricavi di Broadcom del secondo trimestre, pari a 22,19 miliardi di dollari, sono risultati inferiori alle aspettative di 22,27 miliardi di dollari, anche se l’azienda ha confermato le previsioni di 100 miliardi di dollari di ricavi per l’anno prossimo. Il produttore di chip Marvell Technology ha guadagnato il 4,9%, mentre Advanced Micro Devices, Micron Technology e Qualcomm hanno perso tra il 2,6% e il 7,7%.
Il settore sanitario ha ricevuto un impulso da UnitedHealth che ha registrato un balzo del 5,2% dopo che Bank of America ha alzato il rating sulle azioni del conglomerato sanitario a “buy”. Invece il rimbalzo dell’indice finanziario ha fatto seguito al forte calo registrato nella sessione precedente, dovuto al riemergere delle preoccupazioni sul credito privato. Blackstone si è unita ad altre società di gestione patrimoniale nel limitare i prelievi dal suo fondo di credito privato di punta a seguito di un aumento delle richieste di rimborso. Le sue azioni sono salite del 7,5%.
Occhi puntati sul roadshow tra gli investitori di SpaceX, la società guidata da Elon Musk in vista del debutto sul mercato il 12 giugno. L’obiettivo è raccogliere 75 miliardi di dollari in un’Ipo da record che la valuterebbe 1.750 miliardi di dollari. Fino a un quarto del capitale raccolto sarà riservato agli investitori individuali.
Sul fronte economico, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate inaspettatamente del 6,1%, e i costi del lavoro e la produttività del primo trimestre sono stati rivisti nettamente al ribasso. Un rapporto di Challenger, Gray e Christmas ha mostrato che i licenziamenti annunciati dalle aziende statunitensi sono balzati dell’11% a maggio, raggiungendo quota 97.006. Quasi il 40% di questi licenziamenti è stato attribuito all’intelligenza artificiale.
Oggi è atteso il dato chiave sull‘occupazione del mese di maggio. Le previsioni di mercato indicano un solido aumento di 85.000 posti di lavoro, mantenendo il tasso di disoccupazione stabile al 4,3%. Un dato superiore ridurrebbe ulteriormente le probabilità di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve. I futures del Nasdaq indica un’apertura oggi ancora in calo dell’1,1% e i future dell’S&P 500 dello 0,6%,
Anche in Asia perdono slancio le leader dell’intelligenza artificiale. Kospi crolla del 4,7%
Anche in Asia si respira la stessa aria di realizzo sui titoli dell’intelligenza artificiale dopo il potente rally delle scorse settimane, mentre preoccupano sul mercato valutario la debolezza dello won sudcoreano e della rupia indonesiana. L’indice Msci Asia Pacific è in ribasso dell’1%.
In Giappone, la borsa di Tokyo è in ribasso dell’1,5%, mentre sta per chiudere piatta la settimana. Softbank perde oltre il 10%. Sale il tasso di rendimento del bond governativo a 10 anni, a 2,66%, da 2,58% di ieri. Si muove poco e resta in prossimità di soglie critiche lo yen, a 159,9 su dollaro. I salari reali dei lavoratori giapponesi sono aumentati per il quarto mese consecutivo (+1,9%) segnando il periodo di crescita più lungo degli ultimi quattro anni e rafforzando le ragioni a favore di un aumento dei tassi d’interesse da parte della Banca del Giappone in occasione del prossimo meeting di politica monetaria del 15-16 giugno.
In Cina, l’indice Hang Seng di Hong Kong è in calo dello 0,8% e la settimana si sta per chiudere con un ribasso dello 0,5%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen è invariato oggi e vicino ai valori della scorsa settimana. Taiex di Taipei -1,1%, +1,3% il bilancio settimanale.
Nella Corea del Sud, l’indice Kospi di Seul è in calo del 4,9% anche se il bilancio settimanale resta di poco positivo, +0,5%, con il produttore di chip SK Hynix in calo dell’8%. Lo won cade sui minimi dal 2009 su dollaro a 1.538. Gli investitori stranieri hanno venduto 4,6 miliardi di dollari di titoli azionari locali, portando il totale dei deflussi quest’anno a 74 miliardi di dollari. Questa notte, il ministro delle Finanze Koo Yun Cheol ha dichiarato che le autorità stanno monitorando “con elevata vigilanza” gli sviluppi del mercato valutario “per impedire che si diffonda l’ansia”, e ha promesso di “adottare misure tempestive e necessarie in caso di oscillazioni eccessive del mercato”.
In Indonesia è in calo del 2% la borsa di Jakarta e accumula in settimana un -7%. A soli cinque mesi dal suo massimo storico, l’indice azionario di riferimento è crollato del 37%, diventando il peggiore di quest’anno tra gli oltre 90 indici globali monitorati da Bloomberg. La rupia indonesiana si è indebolita di oltre il 7%, mentre gli investitori stranieri hanno ritirato miliardi di dollari dalle obbligazioni indonesiane.
Le criptovalute hanno esteso i recenti ribassi, con il bitcoin che ha perso l’1,4%, attestandosi a 62.725,54 dollari e avviandosi verso un calo settimanale del 15%, il maggiore dalla settimana del crollo di FTX nel novembre 2022, mentre l’ether ha perso il 2,3%, chiudendo a 1.732,09 dollari. L’oro spot ha registrato un calo dello 0,8%, attestandosi a 4.439,91 dollari.
Borse europee viste aprire poco mosse. A Piazza Affari occhi a Paschi, Eni, Pirelli
Le borse europee sono viste aprire poco variate in base ai future sull’Euro Stoxx 50
Ucraina. Una soluzione del conflitto potrebbe favorire i titoli esposti alla ricostruzione: Buzzi, Maire, Danieli, Pirelli, Luve, Webuild.
Monte dei Paschi – Equita ha alzato il rating a Buy, target price a 11,80 euro.
DiaSorin – Ieri il titolo ha chiuso in rialzo del 7% sulle indiscrezioni di una possibile offerta da parte di acquirenti non identificati
Eni – Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha autorizzato le estrazioni di gas da un nuovo giacimento offshore nel canale di Sicilia, denominato Gemini. Lo riporta MF. Il sito ha riserve pari a 1,2 miliardi di metri cubi e sarà gestito totalmente da Eni.
Pirelli – Ha smentito le accuse di Grizzly Research riguardo ai rapporti con la Russia.
Media – Secondo Il Sole 24 Ore, il gruppo greco Antenna Group, società internazionale dei media che ha recentemente acquisito gli asset di Gedi in Italia (tra cui La Repubblica e importanti emittenti radiofoniche), sta accelerando la propria strategia italiana. Il gruppo ha costituito una società dedicata ai contenuti video, avviato una partnership informativa digitale con Dazn come progetto pilota e sta discutendo con Warner Bros. Discovery la creazione di un canale all-news a marchio Cnn.
Terna – Ha alzato da 4 a 6 miliardi di euro l’importo massimo del programma delle emissioni a medio termine.
UniCredit – Commerzbank ha comunicato alcuni dati relativi alle azioni conferite nell’offerta. Il Ceo Bettina Orlopp ha espresso una potenziale apertura verso un accordo, anche se sarà necessario riconoscere un premio.
