联合圣保罗银行 关闭了加速的簿记建档业务 卖掉了他的股份 in NEXI，持股5,1%的数字支付公司，昨日套现584亿元。 同时，第一家意大利银行成功挂牌 美国市场 一'双批发行 价值2亿美元。 那里 首要问题 （高级优先）是 3 年期，名义价值为 750 亿美元，水平等于美国国债 + 285 个基点，固定利率为 7%，而 第二期 (Senior Non Preferred) 期限为 11 年，有可能在第 10 年被赎回，面值为 1,25 亿美元，水平等于美国国债 + 440 个基点，固定利率为 8,2%。
这笔交易受到了市场的热捧，短时间内超过了每批2亿美元的订单。
这个问题 美国市场重新开放 为 联合圣保罗银行 在缺席一年多之后。
总金额（超过 10十亿 分配后订单）是有史以来最大的一个问题 扬基双档 Intesa Sanpaolo 联合圣保罗银行的代表也出席了 欧洲和亚洲投资者.
Le 银行 谁参与了这个问题 联合簿记员 除了 Intesa Sanpaolo 的 IMI CIB 分部之外，还有美国银行、巴克莱银行、汇丰银行、高盛、摩根士丹利、桑坦德银行和多伦多道明银行。
领悟：美国市场永远是投资的绝佳窗口
“尽管 美国市场 最近几个月欧洲广播公司很难访问，昨天我们能够利用很棒的窗户. 配售成功，再次表明美国投资者也对我们的名字表示高度赞赏。 该批订单超过 4,5 亿美元 高级优先 事实上，他们允许相对于最初的利差指示收窄 45 个基点（IPT 等于 T+330 个基点）； 该批订单超过 5,5 亿美元 高级非首选 使得相对于初始价差平均缩小 45 个基点成为可能（IPT 等于 T+ 485 个基点）。 我们估计最终利差以表达不高于二级市场收益率的成本水平，”他说 亚历山德罗·洛利， 中央集团财务处处长 联合圣保罗银行.
