Eni：5 年期零售债券，初始利率为 4,30% 收益率超过其自身债券和 Btp

埃尼首次向小储户提供与可持续性挂钩的债券，即与可持续性目标挂钩。该报价高达 2 亿美元，将于下周一开始。最低面额 2.000 欧元。

阔别 12 年后，Eni 再次面向零售公众提供键持续时间为 5 年和 固定利率 总计 至少 4,30%，事实证明该收益率高于 Eni 自己的债券和 ai 的收益率 BTP 持续时间相等。新颖之处在于 Eni 首次提供小储户 可持续发展相关债券，即与预先设定的可持续性目标建立索引。优惠即将开始 星期一16 1月 并且有可能加入 也在线至 20 月 XNUMX 日星期五除非提前关门。这 总价值 的排放是 1亿欧元， 但是，埃尼在一份报告中说，“如果需求过剩，这个数额可能会增加到 2 亿”，而 最低手数设定为 2.000 欧元 （等于 2 个债券），可能会增加至少一个债券。

埃尼零售债券：“我们提供可靠的储蓄工具”

L“埃尼的目标， 根据董事会去年 27 月 XNUMX 日的决议，该公司的一份说明称，筹集资金“为任何未来需求提供资金，以保持平衡的财务结构并进一步分散财务来源” 两张今年到期的债券 （一个在 XNUMX 月，一个在 XNUMX 月） 总共约2亿 欧元

“埃尼今天是一个 极其稳健的公司 从金融和工业的角度来看，其增长模式旨在充分利用与 能量跃迁 Eni 首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐 (Claudio Descalzi) 说道： “有了这种意识，我们想为意大利公众提供一个 可靠的储蓄工具，这可以使他成为我们迈向完全脱碳、技术先进和多样化能源之旅的一部分，并进一步巩固我们保障国家能源安全的决定性能力”。这 埃尼在阿法里广场的称号 今早股价为 14,37 欧元，上涨 0,90%。上个月上涨了 5,57%。

埃尼利率有多方便？这是与市场上其他问题的比较

债券的存续期为上市 Borsa Italiana 的期限为 5 年，自 10 年 2023 月 XNUMX 日起生效，资本将在 s 上全额偿还贷款到期日，10 年 2028 月 XNUMX 日。 Il 率 Eni 提议的债券既为其自身在市场上的债券提供溢价，也为相同期限的 BTP 提供溢价。让我们看看如何。埃尼已经在市场上拥有它 3 支将于 2028 年到期的债券，所有收益率均较低：今天市场上 17 月 3,76 日的收益率为 14%，3,58 月 19 日为 3,68%，XNUMX 月 XNUMX 日为 XNUMX%。与a相比，还发现了便利 BTP 期限相同：最接近 Eni 提议的期限的政府债券是 2028 年 3,45 月 2 日，今天的收益率为 93,50%（息票率为 XNUMX%，价格为 XNUMX）。还要考虑 不同的税收： 的产量 Btp 的税率为 12,50%， 因此净值为 3%。这 邦德埃尼， 不支付银行佣金，而是征税 该26％, 为净 3,18%。无论如何，收益率仍然高于 BTP。埃尼还有一个等级高于意大利共和国： A- 对抗 BBB。

可持续发展目标：如果没有达到，最终优惠券将升级

详细地，如在 信息前景 由...批准 机构Consob，最后一张于 10 年 2028 月 XNUMX 日支付的息票将为 连接的 实现以下 Eni 可持续发展目标： 减少温室气体净排放量 (范围 1 和范围 2) 与上游业务运营相关联。具体而言，目标是到 1 年 2 月 5,2 日将上游净碳足迹指标（范围 2 和 31）减少到等于或小于 2025 MtCO65eq 的值（与 2018 年基线相比为 -5%）；截至 31 年 2025 月 XNUMX 日，可再生能源发电装机容量增加至等于或大于 XNUMX 吉瓦。

如果这些目标 将达到, 年名义总利率为 4,30%将保持不变 直到最后期限。另一方面，如果两个目标中只有一个没有达到，到期日（10 年 2028 月 XNUMX 日）应付票息的利率 将增加 0,50%。

属于配售团的银行

债券将通过 配售财团 并保证协调和指导 Intesa Sanpaolo 和 UniCredit Bank AG 他们是其中的一部分 Banca Akros – Banco BPM Group、BNP Paribas、BPER Banca SpA 和 Crédit Agricole CIB 其他银行、证券公司和其他授权中介机构将作为分销商参与其中。