Unicredit کی طرف سے جاری کردہ ٹائر 2 ماتحت بانڈ کا زبردست استقبال: ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے کل 1,5 بلین کے لیے وقف کردہ آلہ مجموعی طور پر 5,5 بلین کی درخواستیں تیار کیں۔جس میں سے 1,7 بلین ایشیا اور یورپ کے سرمایہ کاروں سے اور باقی بنیادی طور پر امریکہ اور کینیڈا کی مارکیٹوں میں۔
سیکیورٹیز کی میچورٹی 15 سال ہوتی ہے۔ 5,459% کا ایک مقررہ ڈالر کوپن ادا کریں پہلے 10 سالوں کے لیے ہر سال نیم سالانہ بنیادوں پر ادا کیا جاتا ہے، جو 475 سالہ یو ایس ٹریژری ریٹ پر 10 بیس پوائنٹس کے برابر یورو میں اسپریڈ کے برابر ہے۔ 510 سالہ یو ایس ٹریژری پر 10 بیسس پوائنٹس کی ابتدائی رہنمائی کے بعد 35 بیسس پوائنٹس کی بہتری دیکھی گئی۔ اس لیے حتمی ایشو اسپریڈ کو T +475 بیس پوائنٹس پر سیٹ کیا گیا، جو یورو میں 415 سالہ سویپ ریٹ سے اوپر +10 بیس پوائنٹس کے برابر ہے۔
Unicredit کے جاری کردہ بانڈز کو تقسیم کیا گیا۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی مختلف اقسام بنیادی طور پر فنڈز (82%)، لیکن ہیج فنڈز (10%)، انشورنس کمپنیاں/پنشن فنڈز (4%) اور بینک/نجی بینک (3%)۔ بینک آف امریکہ میرل لنچ، سٹی گروپ، جے پی مورگن، ایچ ایس بی سی، مورگن اسٹینلے، ٹورنٹو ڈومینین اور یونی کریڈٹ بینک اے جی نے مشترکہ بک رنر کے طور پر جگہ کا تعین کیا۔
نوٹ عالمی MTN USD پروگرام کے تحت جاری کیے جائیں گے اور، ماتحت حیثیت کی وجہ سے، درج ذیل متوقع درجہ بندی رکھتے ہیں۔: Moody's سے Baa3، S&P سے BB+ اور Fitch سے BB۔ بانڈ کی کم از کم مالیت $200.000 کے ضرب میں $1.000 ہے۔ تصفیہ کی تاریخ 30 جون مقرر کی گئی ہے۔
