انٹصیس سنپاولو جس کے ساتھ اس نے بک بلڈنگ کے تیز رفتار آپریشن کو بند کر دیا ہے۔ اپنا حصہ بیچ دیا۔ in nexi, ڈیجیٹل ادائیگیوں کی کمپنی میں 5,1٪ حصص کے لئے اکاؤنٹنگ، کل 584 ملین میں کیشنگ. ایک ہی وقت میں، پہلا اطالوی بینک کامیابی سے رکھا ہے امریکی مارکیٹ aدوہری قسط کا مسئلہ 2 بلین ڈالر کی مالیت. وہاں پہلا شمارہ (سینئر ترجیحی) 3 سالہ مدت ہے جس کی برائے نام قیمت USD 750 ملین ہے اور اس کی سطح US Treasuries + 285 bps کے برابر ہے جس کی مقررہ شرح کوپن 7% ہے جبکہ دوسرا مسئلہ (سینئر غیر ترجیحی) 11 سال ہے، 10 ویں سال میں بلائے جانے کے امکان کے ساتھ، 1,25 بلین ڈالر کی برائے نام قیمت اور یو ایس ٹریژریز + 440 bps کے مساوی سطح پر 8,2% کی فکسڈ ریٹ کوپن کے ساتھ۔
لین دین کو مارکیٹ نے سود کے ساتھ خوش آمدید کہا، مختصر وقت میں، ہر قسط کے لیے 2 بلین ڈالر کے آرڈرز۔
یہ مسلہ امریکی مارکیٹ دوبارہ کھل گئی۔ فی انٹصیس سنپاولو ایک سال سے زائد غیر حاضری کے بعد۔
کل رقم (سے زیادہ 10 ارب ڈالر پوسٹ ایلوکیشن آرڈرز) کسی ایشو کے لیے اب تک کا سب سے بڑا تھا۔ یانکی کی دوہری شاخیں Intesa Sanpaolo کے، اور نے بھی شرکت کی یورپی اور ایشیائی سرمایہ کار.
Le بینکوں جنہوں نے بطور اس مسئلے میں حصہ لیا۔ مشترکہ کتاب چلانے والا وہ IMI CIB ڈویژن کے علاوہ Intesa Sanpaolo، Bank of America، Barclays، HSBC، Goldman Sachs، Morgan Stanley، Santander اور Toronto Dominion کے بھی رہ چکے ہیں۔
تفہیم: امریکی مارکیٹ سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ ایک بہترین ونڈو ہوتی ہے۔
"کے باوجود امریکی مارکیٹ حالیہ مہینوں میں یورپی براڈکاسٹروں کے لیے رسائی مشکل رہی ہے، کل ہم اس کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔عظیم کھڑکی. جگہ کا تعین کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا، جس نے ایک بار پھر امریکی سرمایہ کاروں کی طرف سے ہمارے نام کی زبردست تعریف کا مظاہرہ کیا۔ قسط کے لیے 4,5 بلین ڈالر سے زیادہ کے آرڈرز سینئر کو ترجیح دی گئی۔ درحقیقت، انہوں نے پھیلاؤ کے ابتدائی اشارے کے حوالے سے 45 بیسز پوائنٹس کو کم کرنے کی اجازت دی (IPT T+330 بیسز پوائنٹس کے برابر)؛ قسط کے لیے 5,5 بلین ڈالر سے زیادہ کے آرڈرز سینئر غیر ترجیحی ابتدائی اسپریڈ کے حوالے سے 45 بیسس پوائنٹس کی مساوی کمی کو ممکن بنایا (IPT مساوی T+485 بیس پوائنٹس)۔ ہم ثانوی مارکیٹ کی پیداوار سے زیادہ لاگت کی سطح کے اظہار کے لیے حتمی اسپریڈ کا تخمینہ لگاتے ہیں،" اس نے کہا الیسینڈرو لولی، گروپ ٹریژری اور فنانس سینٹرل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ انٹصیس سنپاولو.
