Banco BPM گروپ کے سینئر ترجیحی، غیر محفوظ شمارے کی کامیاب جگہ کا تعین۔ بینکو بی پی ایم کو ایک بار پھر پرائمری مارکیٹ کا سامنا ہے اور، مارچ میں 750 ملین یورو کی رقم کے لیے سینئر کو ترجیح دینے اور اپریل میں 1 ملین یورو کے لیے ماتحت ایڈیشنل ٹائر 300 کے ایشو کے بعد، اس نے اعلان کیا کہ اس نے سینئر ترجیحی بانڈ کے ساتھ ایک ایشو مکمل کر لیا ہے۔ 5 سال کی پختگی، 500 ملین یورو کی رقم کے لیے۔ بانڈ 2,50% کا ایک مقررہ کوپن ادا کرتا ہے اور اس کی ایشو قیمت 99,384% ہے جو 2,80 سالہ سویپ ریٹ سے 5% کے اسپریڈ کے برابر ہے۔
اس آپریشن میں اٹلی اور بیرون ملک سے اچھی مانگ دیکھی گئی، جس میں کل تقریباً 90 سرمایہ کار شامل تھے۔ جغرافیائی خرابی اس طرح ہے: اٹلی 64%، برطانیہ اور آئرلینڈ 14%، ناروے 6%، فرانس 5%، سوئٹزرلینڈ 5%، دیگر 6%؛ سرمایہ کاروں کی قسم کے لحاظ سے مختص میں فنڈ مینیجرز کی تعداد 60% تھی، اس کے بعد بینکوں کی شرح 33% تھی۔ یہ بانڈ، جو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے مخصوص ہے اور بینکو BPM SPA کے EMTN پروگرام کا حصہ ہے، لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں Ba2 (Moody's) اور BBB Low (DBRS) کی متوقع درجہ بندی کے ساتھ درج کیا جائے گا۔ بینکا اکروس، سٹی، میڈیوبانکا، مورگن اسٹینلے، سانٹینڈر اور یو بی ایس نے مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کیا۔
