Hali hazırda sahip olunan hisseleri ve abonelikleri ekledikten sonra, hisseye dönüştürülecek olan ancak henüz sahip olunmayan finansal araçları ve türevleri de eklememiz gerekiyor. Unicredit sermayenin %50'sini aşıyor Commerzbank.
UniCredit: Commerzbank'ın teklifi kızışıyor.
16 Haziran'da sona ermesi planlanan etkinlikten iki hafta önce başlıyor. teklif ivme kazanıyor Andrea Orcel'in başkanlığını yaptığı banka tarafından Alman kurumuna 38,6 milyar euro tutarında kredi sağlandı.
Resmi olarak, Üye sayısı Commerzbank sermayesinin %7,58'ine yükseldi.Bunlara evet. doğrudan payların %26,77'sini ekliyor Unicredit'in zaten elinde bulunan bu hisseler, İtalyan bankasının doğrudan katılım potansiyelini de beraberinde getiriyor. 34,35% 'de. Çeviri: Piazza Gae Aulenti Teklifin başlangıcında belirlenen %30'luk hedef şimdiden aşıldı.Katılım konusunda kesinlik sağlamak için gerekli olduğu belirtilen eşik ve İleride yapılacak olası satın alımlar için esnekliği koruyun. Piyasa fırsatları ortaya çıktıkça, hisselerin daha sonra bir kısmı da satılabilir. Ve bu durum burada bitmeyebilir, zira geleneksel olarak katkıların büyük çoğunluğu son günlerde gelir ve Norges Bank ve Vanguard gibi büyük yatırımcılar (her iki bankada da hisseleri bulunan) Unicredit'in devralma teklifini karşılamak için gerçekleştirdiği sermaye artırımına lehte oy vererek operasyona desteklerini göstermişlerdir.
"Doğrudan belirlenen %30 eşiğini aşmak, şunu temsil eder: önemli aşama Haber ajansı, "Yaklaşık iki yıldır Commerzbank operasyonunun peşinde olan Unicredit CEO'su Andrea Orcel için bu durum önemli," diye belirtiyor. BloombergBu durum Orcel'in nüfuzunu artırıyor ve onu Alman bankasının reddetmesi giderek zorlaşıyor. Alman hükümetinin teklife şiddetle karşı çıkmasına ve teklifin indirimli olmasına rağmen, bu devralma girişimi gerçekleşti.
Unicredit masaya bir teklif koydu. Her bir Commerzbank hissesi için 0,485 adet hazine hissesi.UniCredit'in teklifi, Alman bankasının Pazartesi günkü kapanış fiyatına göre hisse başına yaklaşık 35,75 € değerinde olduğunu, bu rakamın Commerzbank'ın kapanış fiyatından yaklaşık %3 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu da bankanın toplam değerinin yaklaşık 38,6 milyar € olduğu anlamına geliyor. UniCredit'in teklifinin minimum bir eşiği bulunmadığından, her durumda geçerlidir.
UniCredit, Commerzbank'ın %50'luk pazar payını geride bıraktı.
Teklifte verilen hisselere ek olarak, Unicredit'in elinde başka hisselerin de bulunduğunun dikkate alınması gerekir. finansal araçlar daha fazlasına bağlı 3,22% Commerzbank'ın hisseye dönüştürülebilir kısımlarının yanı sıra nakit uzlaşmalı türevler Sermayenin %13,19'una daha bağlı olan bu oran, önceki %10,7'lik orandan artış gösterdi. Böylece toplam oran şu seviyeye ulaştı: 50,76% Commerzbank'ın sermayesinin bir kısmını ele geçirerek, Orcel'e en azından teoride Alman bankasının mutlak çoğunluğunu kazandırdı.
Unicredit şimdi Almanya'ya yöneliyor.
Ancak ekonomi gazetesine göre Andrea Orcel'in konsolidasyon arzusu Almanya ile sınırlı değil. GenleşmeUnicredit CEO'su, İspanyol özel bankacılığına girin Bu da bankanın bankacılık sektörünün en karlı segmentlerinden biri olan yüksek gelirli kesime erişmesini sağlayacaktı. Değerlendirilen seçenekler arasında ayrıca şunlar da vardı: Şu anda Intesa Sanpaolo'nun hedefinde olan tek banka. ve Hollandalı mühendisin dosyası incelendikten sonra Piazza Gae Aulenti geri adım atmaya karar verdi.
Son güncelleme 17,30:XNUMX
