Piazza Affari'nin gözleri daha sonra Nexi'de imzalanır. 14 gün müzakere imzaladı Nets ile bağlayıcı birleşme anlaşması, Danimarka elektronik ödeme grubui 20 ülkede aktif ve özel sermaye fonlarından oluşan bir konsorsiyum tarafından kontrol ediliyor.
Başlangıçta, Paolo Bertoluzzo liderliğindeki şirketin hisseleri %3'ten fazla değer kazanarak 15,23 Euro'ya ulaştı ve ardından hisse başına 10'a yerleşti. 15,03 avro (+%2,18).
Anlaşmanın detaylarına inecek olursak, iki grup arasındaki düğün bir ödemeler gerçeğinin doğmasına neden olacak. 2020 proforma toplam geliri 2,9 milyar Euro, 1,5 milyar ebitda ve 1,2 milyar işletme nakit akışı. Beklenen sinerjileri hesaba katan sayılar, tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 170 milyon olarak tahmin ediliyor ve buna Nexi ve Sia arasındaki kombinasyondan kaynaklanan yılda 150 milyon sinerji eklenecek.
Operasyon, birleşmeyi onaylamak zorunda kalacak olan olağanüstü hissedarlar kurulu tarafından incelenmek zorunda kalacak. 2021'un ilk üç ayında sözde "badana" mekanizması aracılığıyla.
İki şirket arasındaki entegrasyon tamamen hisse senetleri üzerinden gerçekleştirilecek.: Nets hissedarları, yeni Nexi-Nets kuruluşunda proforma %406,6 hisseye ve Nexi-Nets-Sia birleşimi düşünüldüğünde %39'e eşdeğer 31 milyon yeni Nexi hissesi alacak. Nets hissedarlarına ihraç edilen Nexi hisseleri, kapanıştan sonra iki yıl süreyle satılamayacak: Lokasyon anlaşması, bunların 1/3'ünün 6 ay, 1/3'ünün 12 ay ve kalan 1/3'ünün bloke edileceğini belirtiyor. 24 ay boyunca XNUMX.
İşlem değeri Nets 7,8 milyar in işletme değeri açısından ve 250 FAVÖK'üne bağlı olarak 2022'de yeni Nexi hisseleriyle ödenecek 2021 milyona varan potansiyel bir kazanç tahmin ediyor.
Nets ile birleşmenin tamamlanmasının ardından, proforma kuruluştaki hisseler aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır:
- %21 Hellman ve Friedman,
- %13 Advent International & Bain Capital,
- %12 Merkür İngiltere,
- %6 Intesa Sanpaolo,
- %4 GIC Özel Sermaye.
Halka açıklık oranı %44 olacaktır.
Hem Nets hem de Sia ile olan evlilikler sona erdiğinde (ikincisinin 2021'in üçüncü çeyreğinde olması bekleniyor), Cdp proforma kuruluş Hellman & Friedman %17, Advent International & Bain Capital'de %16 hisseye sahip olacak %10, Mercury UK %10, Intesa Sanpaolo %5, GIC %3 ve yaklaşık %38 halka açıklık. Yeni grup Borsa Italiana'da listelenmeye devam edecek.
Yeni grubun yönetimine geçerken, Nexi'nin şu anki Başkanı olan Michaela Castelli de yeni grubun başkanı olacak. Paolo Bertoluzzo grubun CEO'su olacak. Mevcut Netes İcra Kurulu Başkanı Bo Nilsson, Nexi'nin yönetim kurulunun icrai olmayan bir üyesi olacak ve Nets'in Başkanlığı görevini üstlenecek. Ayrıca Hellman & Friedman, tamamlandığında başka bir yönetim kurulu üyesi atayacaktır.
"Avrupa düzeyinde lider PayTech doğuyor vatandaşlardan tüccarlara, ortak bankalardan şirketlere, Kamu Yönetiminden kurumlara kadar Avrupa'daki tüm müşterilerine daha iyi hizmet vermek için benzersiz ölçek ve becerilere sahip. Nexi'nin CEO'su Paolo Bertoluzzo, Nexi'nin mevcut pazardan dört kat daha büyük ve hala az nüfuz edilmiş ve çift haneli büyüme oranlarına sahip bir pazarda gelişme fırsatına sahip olacağını söyledi.
Nets'in CEO'su Bo Nilsson, "Birlikte temsil edebileceğimiz Nexi'ninkilerle güçlerimizi birleştirebildiğimiz için çok heyecanlıyız" dedi. ödeme sektörü için bir referans noktası Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi yapısal olarak cazip pazarların yanı sıra Polonya gibi hızlı büyüyen bir pazardaki varlığımız sayesinde sektör genelinde yeni büyüme fırsatlarını yakalayın. Danimarka ve Kuzey Avrupa ülkeleri, Nets'in Avrupa'nın en gelişmiş bölgelerinden birine dijital bir bakış açısıyla hizmet etme konusunda geliştirdiği deneyimden yararlanarak grup için önemli odak alanları olmaya devam ediyor”.
