Intesa Sanpaolo sahip olduğu hızlandırılmış kitap toplama operasyonunu kapattı. hissesini sattı in Nexi, dün 5,1 milyon nakde çevirerek dijital ödeme şirketinde %584 hisseye sahip. Aynı zamanda, ilk İtalyan bankası başarılı bir şekilde amerikan pazarı birikili dilim sorunu 2 milyar dolar değerinde. Orada İlk konu (Kıdemli tercihli), 3 milyon ABD Doları nominal değerli ve ABD Hazineleri + 750 baz puan seviyesinde %285 sabit kuponlu 7 yıl vadeli olup, ikinci sayı (Senior Non Preferred), 11 yıl, 10. yılında çağrılabilme olasılığı ile 1,25 milyar dolar nominal değer ve %440 sabit faiz kuponu ile ABD Hazineleri + 8,2 bps seviyesindedir.
Kısa sürede her bir dilim için 2 milyar doları aşan işlem, piyasada ilgiyle karşılandı.
Bu konu ABD piyasası yeniden açılıyor başına Intesa Sanpaolo bir yıldan fazla yokluğun ardından.
Toplam tutar (fazla 10 milyar dolar Tahsis sonrası siparişlerin sayısı) bir sorun için şimdiye kadarki en büyüğüydü Yankee ikili dilimler Intesa Sanpaolo ve ayrıca katıldı Avrupalı ve Asyalı yatırımcılar.
Le Bankalar kim olarak konuya katıldı Ortak kitap koşucusu Intesa Sanpaolo'nun IMI CIB Bölümü'ne ek olarak, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander ve Toronto Dominion oldular.
Anlayış: Amerika pazarı her zaman yatırımlar için mükemmel bir penceredir
"Rağmen amerikan pazarı Son aylarda Avrupalı yayıncılar için erişim zordu, dün bir avantaj elde edebildik.büyük pencere. Başarılı bir şekilde gerçekleşen yerleştirme, ABD'li yatırımcıların da ismimizi ne kadar takdir ettiğini bir kez daha gösterdi. Dilim için 4,5 milyar doları aşan siparişler Kıdemli Tercih aslında, yayılmanın ilk göstergesine göre 45 baz puanlık bir daralmaya izin verdiler (IPT, T+330 baz puana eşittir); dilim için 5,5 milyar doları aşan siparişler Tercih Edilmeyen Kıdemli ilk spread'e göre 45 baz puanlık eşit bir daralma (IPT, T+ 485 baz puana eşittir). İkincil piyasa getirilerinden daha yüksek maliyetli olmayan seviyeleri ifade etmek için nihai spreadleri tahmin ediyoruz” dedi. Alessandro Lolli, Grup Hazine ve Maliye Merkez Daire Başkanı Intesa Sanpaolo.
