Generali başarıyla yenisini yerleştirdi 2 milyon euro Tier 500 tahvil süresi Eylül 2033'te dolacak, "yeşilSürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi hükümlerine göre. Sigorta grubu yaptığı açıklamada, "Menkul kıymetlerin net gelirine karşılık gelen bir miktar, 'Uygun Yeşil Projelerin finansmanı veya yeniden finansmanı için kullanılacaktır'' dedi.
“Yerleştirmemizin başarısı beşinci yeşil tahvil Sağlam mali durumumuzun ve yatırımcıların Ömür Boyu Ortak 24: Büyümeyi Artırma stratejik planına olan güveninin bir kez daha kanıtlandığını belirtti. CFO Cristiano Borean – Tahvil vade profilini yönetmedeki proaktif yaklaşımımızla tutarlı olan bu işlem, borcumuzun ortalama ömrünü daha da uzatacak ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz doğrultusunda Generali'nin yeşil projeleri finanse etmesine olanak tanıyacak".
1,1 milyarın üzerinde sipariş
Bu bir bağdır vade 12 Eylül 2023 ve kupon %5,272 yıllık olarak gecikmeli olarak ödenebilir. İlki bir yıl içinde ayrılacak. orta takas oranı (10 yıl) %3,172'dir.
Menkul kıymetlerin Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nın düzenlenmiş piyasasında ve Euronext Access Milan piyasasında plase edilmesi sırasında, 1,1 milyar Euro'yu aşan siparişlerSürdürülebilir ve SRI yetkilerine sahip önemli miktarda fon varlığı da dahil olmak üzere, yaklaşık 180 uluslararası kurumsal yatırımcıdan oluşan oldukça çeşitli bir tabandan iki kattan fazla teklif.
Gli uluslararası yatırımcılar Verilen siparişlerin yaklaşık %90'ını oluşturdu: Menkul kıymetlerin %39'u Fransız yatırımcılara, %14'ü Almanya ve Avusturya'daki yatırımcılara tahsis edildi ve onu %13 ile Büyük Britanya ve İrlanda izledi.
HSBC Global Koordinatör olarak görev yaptı; Credit Agricole Cib, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE ve Unicredit Bank Ortak Rezervasyon Sorumluları olarak hareket etti.
