Seansın başında Piazza Affari'de %4,7 artışla hisse başına 64,90 Euro'ya yükselen Engineering için devralma teklifi (Cuma günü kapanışta 62 Euro'ya kıyasla). Nb Renaissance ve Apax VIII fonları, bilgisayar mühendisliği şirketinin yaklaşık %37,1'inin hisse başına 66 Euro'dan satın alınması için anlaşma imzaladı. Hisse oranı %30'un üzerinde olduğu için, operasyonun başarılı olması durumunda, aynı fiyattan zorunlu devralma teklifinin başlatılmasına yol açacaktır, bu da son altı ayın ortalama piyasa fiyatına göre %18,1'lik bir prim öngörmektedir.
Kurucu ve yönetim kurulu başkanı Michele Cinaglia (şu anda hisselerin %23,176'sına sahip) fonlarla birlikte yatırım yapacak ve toplam devralma teklifleri durumunda şirketin %12,2 ile hissedarı olmaya devam edecek.
Yaklaşık %8,5 oranında hisseye sahip olan varlık yönetim şirketi Bestinver, belirli şartların gerçekleşmesi halinde ihale teklifine uyma taahhüdü imzalamıştır.
Şirket notunda, Cinaglia'nın direktör Marilena Menicucci, genel müdür Paolo Pandozy, yönetici müdür Armando Iorio ve Melville (şu anda Engineering'in sermayesinin sırasıyla %11,970, %0,4, %0,001 ve %0,5'ine sahip) ile birlikte olduğu belirtilmektedir. şirketin "ortak ve dolaylı kontrolünün Holdco aracılığıyla devralınmasını amaçlayan bir işlemi yönetmek" için iki fonla bir anlaşma imzaladı.
Anlaşma, "Holdco tarafından, karşılığında başka bir İtalyan yatırım aracı Bidco oluşturacak olan bir Newco'nun kurulması yoluyla" uygulanacak.
Cinaglia, Pandozy ve Iorio “Holdco'nun sermayesinin %4,1'ine katkıda bulunacak; Newco Cinaglia'da 530.303 adi hisse ve Holdco 497.023 adi hisse verecek ve bunlar daha sonra Bidco'ya ayni olarak devredilecektir; Bidco'nun, Engineering'in Industrial Partners'tan 3.943.459 adi hissesini, Melville'den 56.291 adi hissesini ve Paolo Pandozy'den 10.000 adi hisseyi ve böylece toplamda sermayenin %3.479.447'sına tekabül eden toplam 28,6 adi hisseyi satın alması bekleniyor. ".
Bu katkılar ve satışların bir sonucu olarak, Bidco "Mühendisliğin tüm adi hisseleri için zorunlu bir devralma teklifi sunacaktır".
NB Rönesans, Neuberger Berman ve Intesa Sanpaolo arasındaki özel sermaye ortaklığından doğan fon ve Apax VIII, özel sermaye şirketi Apax Partners'ın danışmanı olduğu fon. İşlemin tek mali danışmanı Banca IMI idi.
