Enel bağlantılı ilk sayıyı başlatır Avrupa taksonomisi. yan kuruluşu aracılığıyla İtalyan enerji çok uluslu, Enel Finans Uluslararası, bir “ başlattıSürdürülebilirlikle Bağlantılı Tahviller” toplam 1,5 milyar avroluk kurumsal yatırımcılara yönelik iki dilim halinde. Bu, dünya çapında bir araya getiren ilk halka açık yerleşimdir. AB taksonomisi iklim değişikliğine karşı mücadelede Birleşmiş Milletler ÇSY hedefleri ile. İhraç yaklaşık 3 katı aşan talep aldı ve toplam sipariş miktarı yaklaşık 4 milyar avroyu buldu.
Piyasa, Piazza Affari'de en çok sermayeye sahip grubun yerleştirdiği tahvilleri takdir ettiğini gösteriyor. bu Başlık hisse başına %0,56 artışla 5,43 avro oldu.
Yeni sayı – bir notu açıklıyor – Enel'in ilk kez katları kullanmasını sağlıyor Anahtar Performans Göstergeleri (Kpi: temel performans göstergeleri) dilim bazında, Enel'in enerji geçişinde hızlanma taahhüdünü daha da güçlendiriyor. Bir tahvilin halka arzında ilk kez, ihraç dilimi, AB taksonomisine bağlı bir Kpi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı bir Kpi'yi birleştiriyor. Bağın diğer dilimi, aşağıda belirtildiği gibi doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla grubun tamamen karbondan arındırma yörüngesiyle ilişkili iki KPI ile bağlantılıdır.
Enel'in 8 ve 20 yılda çift dilimli sürdürülebilir tahvili
Ortalama vadesi yaklaşık 14 yıl olan ihraç, ortalama %4,25 kupon değerine sahip olup, aşağıdaki iki dilimde yapılandırılmıştır:
- 750 milyon avrodan ilki %4 sabit oranlı, vade tarihi Şubat 20 2031. İhraç fiyatı %98,877 olarak belirlenmiş ve etkili verim vade sonunda %4,168'e eşittir; faiz oranı, aşağıdaki Sürdürülebilirlik Performans Hedeflerine ulaşılmasına bağlı olarak, vade sonuna kadar değişmeden kalacaktır: "AB taksonomisi ile uyumlu Yatırım Harcama Yüzdesi (%)" ile bağlantılı Kpi için, veya şuna eşit bir SPT'nin gerçekleştirilmesi: 80-31 dönemi için 2025 Aralık 2023 itibariyle %2025 daha yüksek; 1 Aralık 2 itibarıyla 130gCO2eş/kWh'ye eşit veya daha düşük bir Spt'nin elde edilmesi üzerine "Elektrik üretimiyle ilgili Sera Gazı Kapsamı 31 emisyonlarının yoğunluğu (gCO2025eq/kWh)" ile bağlantılı KPI için.
- ikinci dilim, %750 sabit oran üzerinden 4,5 milyon Euro'ya eşittir ve vadesi Şubat 20 2043. İhraç fiyatı %97,669 olarak belirlenmiş ve etkili verim vade sonunda %4,682'ye eşittir. Faiz oranı, aşağıdaki Spt'nin elde edilmesine bağlı olarak vade sonuna kadar değişmeden kalacaktır: "Entegre Güç (gCO1eq/kWh) ile ilgili GHG Kapsam 3 ve 2 emisyonlarının yoğunluğu" ile bağlantılı Kpi için, bir Spt'nin başarılması üzerine 31 Aralık 2040 itibariyle sıfıra eşittir; 3 Aralık 2 itibarıyla sıfır SPT'ye ulaşıldığında, "Perakende Gazla İlgili Mutlak Sera Gazı Kapsamı 31 emisyonları (MtCO2040eq)" ile bağlantılı Kpi için.
Her iki emisyon da sürdürülebilirlik hedefleri (ESG) ile bağlantılıdır; yani CEO Francesco Starace liderliğindeki İtalyan grup onlara vurmazsa, bedelini ödemesi istenecek daha yüksek kupon (her adım atlama olayı için 25 baz puan). İhraçtan elde edilecek gelirin EFI tarafından grubun olağan finansal ihtiyaçlarının finansmanında kullanılması beklenmektedir.
İlgili bankalar
Her iki tahvilin de plaserleri: Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), Bper Banca, Credit Agricole Cib, Cixa, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SocGen, Unicredit.
De Paoli (Enel): "AB taksonomisine uyuyoruz"
"İklim değişikliğine karşı mücadelede AB taksonomisi ile BM SDG 13 arasında bir bağlantı kurmak için türünün ilk örneği olan bu yenilikçi aracı pazara sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Albert De Paoli, Enel'in CFO'su -. Karbondan arındırılmış teknolojilere yaptığımız yatırımlarla AB taksonomisine uyumluyuz ve dolayısıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmeye hazırız. Bu sinerji yaklaşımından güç alarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin enerji güvenliğini güçlendirirken ve herkes için sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmanın önünü açarken karbondan arındırma ve elektrifikasyon hedeflerimize ulaşmak için yorulmadan çalışıyoruz."
Tahvil kredisinin başarısı, diye devam ediyor not, sürdürülebilir strateji yatırım planını AB taksonomisi kriterleri doğrultusunda yönlendirerek ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler SKH'lerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak değer üretme kabiliyeti.
AYRICA OKUYUN: "Enel 2023: 2022 hesaplarının dönüm noktasından sonra grubun zorlukları ve bunları başarmak için stratejiler"
