Deliveroo Borsa'da rekor çıkış hedefliyor. Gıda dağıtım şirketi, Londra Menkul Kıymetler Borsası'na inmeyi planlıyor. £ 8,8 milyar kapitalizasyon. Yaklaşık 10 yıl önce halka açılan maden devi Glencore'dan bu yana Londra listesindeki en zengin halka arz olacak.
Sadece bu da değil: Deliveroo'nun teklifi, LSE'nin teknoloji sektöründeki en alakalı ilk teklif olacak, hatta geçen yıl 5,4 milyar sterlinlik sermaye ile İngiliz listesinde ilk kez yer alan The Hut Group'un halka arzını geride bırakacaktı.
Deliveroo'nun halka arz için açıkladığı fiyat aralığı: hisse başına 3,90 £ ile 4,60 £ arasında. Eldeki hesap makinesi, halka açık halka arzın toplam değeri 7,6 ile 8,8 milyar lira arasında olacaktı. Fazla tahsis seçeneğinin bir parçası olarak sunulan hisseler, hesaplamanın dışında tutulur.
Ayrıntılı olarak operasyon, şirketin yeni hisselerle bir milyar sterlin toplamasını sağlıyor. Tutarın geri kalanı, hisselerinin bir kısmını satacak olan şirketin mevcut hissedarları tarafından tahsil edilecektir.
Ticari tarafa gelince, Deliveroo, platformlarındaki işlemlerin toplam brüt değerinin bilinmesini sağlar. Ocak-Şubat iki aylık dönemde %121 arttı 2021 geçen yılın aynı dönemine göre.
Halka arz kapsamında ayrıca JP Morgan ve Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Jefferies ve Numis ile birlikte küresel koordinatör ve kitap sorumlusu rolünü üstleniyor.
