Aldığımız e yayınlıyoruz aşağıdaki basın bülteni tarafından yayıldı CDP.
Cassa Depositi ve Prestiti SpA (CDP) ABD sermaye piyasasına geri dönüyor ve başarılı bir şekilde yerleştirme yapıyor. dördüncü Yankee Bond'u, seninle1 milyar dolarlık bir sorun ABD ve uluslararası kurumsal yatırımcılar için ayrılmıştır.
Operasyon kaydedildi. talep Önde gelen kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilen, yüksek kaliteli bir proje. emirler Yaklaşık 2,4 milyar dolar, yani halka arz tutarının 2,4 katı kadar para topladılar.
Bu sorun aynı zamanda önemli bir nitelik taşıyordu. çeşitlendirme geograficaNihai tahsisatın %90'ı yabancı yatırımcılara gidiyor. Bunların %50'den fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nden, ardından İsviçre (%13), Orta Doğu (%10), İskandinav ülkeleri (%5), Birleşik Krallık (%4) ve İber Yarımadası (%3) geliyor.
Bu işlemle CDP, uluslararası sermaye piyasalarında önde gelen bir ihraççı olarak konumunu daha da sağlamlaştırırken, yatırımcı tabanını genişletiyor ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu ihraç, CDP'nin ihracat finansmanı faaliyetleri de dahil olmak üzere İtalyan şirketlerinin ihracatını doğrudan desteklemesini sağlayacak.
Başlık bir Yıllık brüt sabit faizli kupon oranı %5,50'dir. e 5 yıllık vadeS&P'den BBB+ ve Fitch'ten de BBB+ notu bekleniyor.
İşlem, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Bölümü), JP Morgan, Morgan Stanley ve UniCredit'ten oluşan ve Ortak Aracı Kurumlar olarak hareket eden bir bankalar konsorsiyumu tarafından yürütüldü.
JP Morgan ve Citigroup da işlemin Küresel Koordinatörleri olarak görev yaptı.
