Campari, derecelendirilmemiş beş yıllık bir tahvil verdi. Yalnızca kurumsal yatırımcılara yönelik olan ihraç, şirketin yaptığı açıklamaya göre hem İtalyan hem de yabancı yatırımcılardan çok olumlu yanıt aldı.
Detaya inecek olursak teklif, vadesi 150 Nisan 30 olarak belirlenmiş, nominal tutarı 2024 milyon euro olan tahvile ilişkindir. Yıllık sabit kupon oranı %1,655'tir.
Tahvilin Viyana Menkul Kıymetler Borsası'nın regüle edilmemiş piyasasında işlem görmesi için başvuru yapılacak. Tahvil ödemesinin yerleşiminin gösterge olarak 30 Nisan 2019'da gerçekleşmesi bekleniyor”, diye bilgilendiriyor Campari.
Tahviller %100 ihraç fiyatı üzerinden ihraç edilecektir. İhraç gelirleri, başta mevcut borcun yeniden finansmanı olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
"Bu işlemle - şirket notunda okur - Campari, piyasada mevcut olan düşük faiz oranlarından yararlanarak, yükümlülüklerinin ortalama vadesini uzatarak borç yapısını optimize etmeyi amaçlıyor".
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) yeni tahvil ihracında Tek Baş Yönetici olarak, Allen & Overy ise hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Piazza Affari'de Campari hissesi, eski temettü tarihine rağmen %0,87 değer kazandı. Şirket, %0,05 getiri ile hisse başına 0,58 sent temettü dağıtıyor. Ödemenin 25 Nisan Perşembe günü yapılması bekleniyor.
