Banco BPM Group'un kıdemli tercih edilen, teminatsız ihracının başarılı bir şekilde yerleştirilmesi. Banco BPM SpA, bugün 3 milyon euro tutarında 750 yıl vadeli birinci sınıf tercihli tahvil ihracını tamamladığını duyurdu. Tahvil, %2'lik sabit bir kupon öder ve 99,957 yıllık takas oranının üzerinde %2,05'lik bir spread'e eşdeğer %3'lik bir ihraç fiyatına sahiptir. Operasyon, yaklaşık 150 yatırımcının dahil olduğu ve toplam 1,3 milyar Euro'yu aşan sipariş defteriyle mükemmel bir talep gördü.
Coğrafi dağılım şu şekildedir: İtalya %62, İngiltere ve İrlanda %16, Fransa %8, Almanya ve Avusturya %6; yatırımcı türüne göre dağılımda ise %61 ile fon yöneticilerinin yaygın olduğu görüldü, bunu %31 ile bankalar ve %7 ile sigorta şirketleri ve emeklilik fonları izledi. Banco BPM SPA'nın EMTN Programı kapsamında yer alan ve kurumsal yatırımcılara ayrılan tahvil, Lüksemburg Borsası'nda Ba2 (Moody's) ve BBB Low (DBRS) notu ile işlem görecek. Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse ve Société Générale ortak muhbir olarak hareket ettiler.
