ГРЕЧЕСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗАМЕДЛЯЕТ ОБМЕНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ САММИТ ЕС
Безжалостный крах охватил европейские фондовые биржи и Уолл-стрит. Баланс драматичен, особенно для Италии: Piazza Affari падает на 6,8% до 14.928,24 455 пункта, в то время как спрэд между десятилетними BTP и облигациями взлетает до 6,33 базисных пунктов с доходностью 6,50%, что сейчас опасно близко к порогу 7. 5% посчитали «безвозвратным». В Европе Dax теряет 5,38, Cac 100%, Ftse 2,21 ограничивает потери падением на 2,15%. На Уолл-стрит, которая открывается резко вниз, Dow Jones падает на 2,36%, а Nasdaq — на XNUMX%.
Банки в Европе и за границей переполнены опасениями риска заражения греческим кризисом и долгами ЕС. К напряжению (и спекуляциям) на итальянском риске, к вчерашнему банкротству брокера Mf Global из-за потерь европейских гособлигаций, к не очень обнадеживающим оценкам роста ОЭСР, вчера вечером зажегся еще более легковоспламеняющийся фитиль, который может свести на нет работу всех этих месяцев: шокирующее заявление о том, что премьер-министр Джордж Папандреу решил вынести европейское соглашение на референдум. В случае неприятия гражданами для Афин существует конкретный риск дефолта (вариант не исключен, согласно тому, что утверждает и президент Еврогруппы Юнкер).
«Встревоженные» Николя Саркози и Ангела Меркель созвали встречу с европейскими институтами, МВФ и властями Греции на завтрашний день в Каннах, в кулуарах запланированной G20. Напряженность выводит котировки евро в район 1,365 против доллара на значениях двухнедельной давности.
СПРЕД BTP-BUND СОСТАВЛЯЕТ 455 ПУНКТОВ, ДОХОДНОСТЬ 6,33%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНДЕКС ПАДЕНИЕ СЮРПРИЗ
Несмотря на покупки ЕЦБ, напряженность на рынках вернула Италию под удар: доходность 6,33-летних BTP достигла 455%, а спрэд между 121-летними BTP и Bund впервые превысил 384 базисных пунктов. Также из-за стремления к качеству, т. е. склонности инвесторов в моменты неприятия риска переходить к инвестициям, считающимся менее рискованными, что способствовало покупке облигаций. Гонка за менее рискованными инвестициями также вызывает сегодня расширение спреда десятилетних облигаций Франции и Испании, которые выросли до 442 базисного пункта и XNUMX пунктов соответственно. Ближе к вечеру спрэд между BTP и Bund немного сузился примерно до XNUMX базисных пунктов.
Что касается роста, то после вчерашних не обнадеживающих оценок ОЭСР, производственный индекс ISM неожиданно упал сегодня в октябре. Фактически индекс упал до 50,8 пункта с 51,6 в сентябре, в то время как аналитики ожидали роста до 52 пунктов. Значение, достигнутое в 50,8 пункта, не сулит ничего хорошего: порог 50 фактически считается водоразделом между спадом (ниже 50) и ростом (выше). Нефть, которая торгуется на уровне 90 долларов за баррель, также резко подешевела.
INTESA И UNICREDIT ПРИОСТАНОВЛЕНЫ СОКРАЩЕНЫ
ВО ВРЕМЯ УВЕЛИЧЕНИЯ BPM
Нисходящие приостановки и двузначные падения: это баланс итальянских банков, которые уже несколько дней находятся в стрессе из-за запросов на рекапитализацию, установленных EBA, теперь сильно пострадали от расширения спреда между 15,8-летним BTP и Бунд, возобновившиеся опасения заражения от кризиса в Греции (где риск дефолта становится все более конкретным, если референдум страны отклонит европейский план помощи). Intesa закрылась на уровне -12,44%, Unicredit на -10,20%, MPs на -XNUMX%.
Но шторм обрушивается на все европейско-американские банки: Bnp Paribas падает на 13,06%, Barclays падает на 9,50%, а Credit Suisse теряет 8,2% после объявления результатов за квартал ниже, чем ожидалось, и новых увольнений 1.500 сотрудников. На Уолл-стрит Citigroup теряет 7,44%.
Bpm теряет 8,16%. Вчера началось увеличение капитала (которое завершится 18 ноября) и первая остановка в Лондоне роуд-шоу (права -20,7%). Между тем, в примечании от Investindustrial указывается, что «после сделок, которые произошли на рынке», доля Андреа Бономи в Popolare di Milano выросла до 3,43% после увеличения с учетом доступных акций и прав опционов. Investindustrial объявила, что «намерена добровольно и регулярно раскрывать рынку акции и опционные права Popolare di Milano, принадлежащие ей или компаниям, прямо или косвенно контролируемым ею».
Страховые компании по всей Европе тоже плохи, в Италии Fondiaria Sai — в числе худших и закрывается на 11,5%. Generali держит –4,08%.
FIAT И FIAT ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРАХ
НО CHRYSLER ПОЛУЧИЛ ЛУЧШИЙ ОКТЯБРЬ С 2007 ГОДА ПО ПРОДАЖАМE
Титулы Fiat galaxy находятся под давлением. Fiat spa закрылся с падением на 9,46% из-за опасений, которые затронули весь автомобильный сектор, наиболее пострадавший от новой рецессии. И новости, поступающие в Lingotto, определенно не поддерживают акции. В интервью Automotive News генеральный директор Серджио Маркионне предположил, что цель продаж на 2012 год может быть снижена с 2,7 млн до 2,5–2,6 млн автомобилей. Также в Индии компания Tata Motors, партнер Fiat в азиатской стране, сообщила, что продажи автомобилей Fiat в октябре упали до 622 единиц против 2.025 годом ранее на фоне 3-процентного падения для моделей Tata. Тем не менее, хорошая динамика Chrysler сохраняется в США, где в октябре продажи увеличились на 27%, что является лучшим показателем с 2007 года и 19-м месяцем роста продаж подряд. Fiat Industrial также упал до -5,95%.
НЕТ ПОВЫШЕНИЯ НА FTSE MIB НА ЗВЕЗДЕ
ПОЗИТИВНО ДЛЯ SABAF И BANCA IFIS
Saipem (-7,69%) входит в число акций, показывающих наибольшие потери. Edison теряет 3,53% после того, как были раскрыты подробности соглашения с EDF, и в настоящее время ведется заявка на поглощение без премии за миноритарии. На Ftse Mib никакая безопасность не способна среагировать на снижение и закрыть
