Высокий спрос на пятилетняя облигация запущен сегодня утром Italcementi: при закрытии бухгалтерских книг фактически были зарегистрированы заказы примерно на 2 миллиарда евро против установленной компанией суммы выпуска в 350 миллионов.
Следовательно, хорошая реакция рынка означала, что премия была снижена: купон, который, согласно последним расчетам, должен установиться в диапазоне от 6,30% до 6,40%, снизился по сравнению с первоначальным указанием в районе 6,50%.
Выпуск, размещение которого ожидается во второй половине дня, провели Banca IMI, BNP Paribas, Credi Agricole Cib, Natixis и UniCredit. Рейтинг Italcementi — Ba2 со стабильным прогнозом от Moody's и BB+ со стабильным прогнозом от S&P. Утром акции компании потеряли 1,12% до 4,432 евро за акцию.
