Ferrovie dello Stato выпустила облигации на сумму 1 млрд евро против спроса, который приблизился к 1,9 млрд евро. Столкнувшись с высоким спросом, эмитент, установивший контрольную цель финансирования, сначала поднял планку финансирования как минимум до 800 миллионов, а затем окончательно установил ее на уровне 1 миллиарда.
Окончательный спред был установлен на 105 базисных пунктов выше мидсвопа, что на 15 пунктов меньше первоначального ориентира. Аукцион проводился в качестве совместных букраннеров пулом банков, состоящим из Barclays, Bnp Paribas, Cre'dit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan и UniCredit. Выпуск является частью программы emtn на сумму 4,5 млрд евро, обновленной 13 июня 2017 года. Группа имеет рейтинг BBB- от S&P и BBB от Fitch, в обоих случаях со стабильным прогнозом.
