Технически это называется "двойной листинг». На практике после листинга в Гонконге, который состоялся 31 марта прошлого года, Ferretti готовится к дебюту Деловая площадь.
Ферретти к возвращению на Пьяцца Аффари
Больше, чем дебют, может быть, было бы лучше поговорить о большое возвращение. Морская группа Romagna, которая контролирует престижные бренды, такие как Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn и Custom Line, уже выставлен на Piazza Affari. На самом деле Ferretti дебютировала в Милане 23 года назад, в 2000 году, когда она еще находилась под контролем Норберто Ферретти. Два года спустя последовало предложение о полном поглощении фонда прямых инвестиций. Permira и последующее исключение из списка.
С тех пор компания несколько раз переходила из рук в руки: в 2009 году «Пермира» продала компанию фонду Кандовер, который, в свою очередь, через три года уступил его Вайчай Холдинг. Китайский производственный гигант вложил средства в сложный процесс реструктуризации долга, чтобы попытаться улучшить состояние Ферретти после кризиса субстандартного кредитования. В частности, как реконструирует Radiocor, китайская группа инвестировала 178 миллионов евро в акционерный капитал и в то же время выкупила долг Ферретти у фонда Oaktree, RBS и Strategic Value Partners. Долг, который был конвертирован в капитал, в результате чего общая доля Weichai увеличилась до 75 процентов. В то же время банки Rbs и SVP конвертировали остаток долга в капитал, достигнув 25%. Впоследствии Вэйчай увеличил свою долю.
Таким образом, мы подошли к 2016 году, когда Ферретти въехал в столицу. Пьеро Феррари с 13,6% капитала через семейную холдинговую компанию F Investments.
Ad oggi, 28% капитала котируется на Гонконгской фондовой бирже., китайцам Weichai принадлежит 64%, а Пьеро Феррари - оставшиеся 8%.
Ferretti: листинг в Милане в первой половине 2023 года
Как и ожидалось, на следующей неделе Управление Гонконгской фондовой биржи они должны дать зеленый свет дематериализация ценных бумаг, фундаментальный шаг для достижения двойного листинга. Сразу же после этого совет директоров Ferrette должен будет принять решение об IPO в Милане, созвав собрание акционеров, которое должно будет сказать последнее слово по досье. Если все пойдет хорошо, листинг в Милане должен состояться в Первая половина 2023.
Над двойным листингом работает пул глобальных координаторов: Unicredit, Goldman Sachs и Jp Morgan.
