В решающий год для ETF и индексация, Подразделение iShares BlackRock Inc., лидером которого оно является, расширялось более быстрыми темпами, чем когда-либо, с рекордным притоком 246 миллиарды долларов, впервые доведя глобальную индустрию ETF до более чем 4,5 триллионов долларов США в общем объеме активов под управлением.
Рост iShares был обусловлен повышенным интересом со стороны инвесторов, которые ищут как качественные основные инвестиции, так и доступ к более целевым фондам, которые предлагают новые инновационные способы доступа к рынкам.
Ключевые моменты 2017 года для iShares
- iShares AUM завершил год на уровне 1,754 трлн долларов, включая 1,33 трлн долларов в виде акций и 427 млрд долларов в виде ценных бумаг с фиксированным доходом и сырьевых товаров.
- iShares в США продемонстрировали рекордный рост с чистым притоком в размере 201 миллиарда долларов. Американские инвесторы и финансовые консультанты добились в этом году исключительного роста, поскольку переход к платному управлению активами стимулировал использование недорогих портфельных инструментов. Учреждения увеличили использование ETF iShares в различных классах активов, а также в тактических портфелях и портфелях типа «покупай и держи».
- Европейские акции UCITS iShares, приобретенные европейскими, азиатскими и латиноамериканскими инвесторами, продемонстрировали органический рост на 15%, продемонстрировав рекордный чистый приток в размере 41 миллиарда долларов. В этом году активы iShares Europe превысили 300 миллиардов долларов, а к концу года достигли 359 миллиардов долларов.
- ETF с фиксированным доходом iShares извлекли выгоду из того факта, что все большее число инвесторов рассматривают ETF с облигациями как неотъемлемую часть современного портфеля облигаций. Использование облигационных ETF в качестве торговых инструментов расширилось, поскольку рынки облигаций продолжали развиваться от исключительно внебиржевой торговли к брокерским сделкам и к более открытым сетям «все для всех». Чистый приток продуктов с фиксированным доходом iShares вырос на 13%, при этом новый приток составил более 68 миллиардов долларов. К 1,5 году облигационные ETF могут достичь $2022 трлн.
- Глобальные фонды iShares Core выросли с 500 миллиардов долларов до 514 миллиардов долларов в AUM, темп роста 58%, добавив рекордные 123 миллиарда долларов глобального чистого притока, обусловленного стремлением розничных и институциональных инвесторов к ценности и качеству для их долгосрочного фонда. позиции. В США iShares Core увеличила свою рыночную долю до 41%, а годовой приток составил 105 миллиардов долларов.
- Линия iShares Core привлекла 273 миллиарда долларов с момента запуска линейки в 2012 году.
- Учреждения продолжают расширять использование ETF iShares в качестве финансовых инструментов, наряду со свопами, фьючерсами и ценными бумагами с одним наименованием, а также в качестве эталонного актива для внебиржевых и листинговых деривативов.
- iShares по-прежнему остается лидером рынка факторных и смарт-бета-продуктов, поскольку инвесторы во всем мире склонны рассматривать факторный подход как более взвешенную стратегию в портфелях. В настоящее время iShares может похвастаться глобальным диапазоном из 142 смарт-бета-ETF с пиковым AUM в размере 108 миллиардов долларов.
Марк Видман, Он сказал, что глава глобального подразделения iShares и Index Investments компании BlackRock: "Десятки миллионов инвесторов и учреждений выбрали ETF iShares для инвестирования с простотой, легкостью, принятием решений и низкой стоимостью. Мы ожидаем, что к 2022 году мировой рынок ETF более чем удвоит текущие активы под управлением. Ожидаются три глобальные тенденции. для стимулирования этого роста: управление активами на основе комиссий, онлайн-торговля облигациями и деривативами, а также стремление к альфе активными фондами и управляющими активами».
Стивен Коэн, Глава iShares EMEA в BlackRock сказал: «Поскольку влияние MiFID II сказывается на всем регионе, мы считаем, что европейская индустрия ETF вот-вот вступит в новую фазу роста. Наш европейский диапазон остается эталоном для инвесторов, которым нужны как широкие рыночные позиции для основных портфелей, так и тактические инструменты для менеджеров, позволяющие корректировать профили доходности портфеля. В 2017 году мы по-прежнему уделяли особое внимание предоставлению инвесторам большей инвестиционной гибкости, разработке пакета из 35 классов акций с хеджированием валюты и акций, приносящих дивиденды, запуску первых на рынке продуктов, таких как фонд облигаций Global Aggregate, в физическом воспроизведении и помощи клиентам в использовании экономического развития. возможности с нашими робототехническими ETF».
Эмануэле Беллинджери, Менеджер по Италии iShares (BlackRock) прокомментировал: «В Италии рынок ETF в 2017 году продемонстрировал очень позитивные признаки, в частности для iShares отмечен органический рост активов, превышающий 15%». Забегая вперед, мы считаем, что внедрение MIFID II станет важным катализатором перехода к ETF и более широким стратегиям индексации. Мы ожидаем, что принятие ETF институциональными инвесторами и появление платных консультационных услуг для розничных инвесторов значительно ускорятся в свете большего понимания преимуществ индексных продуктов с точки зрения эффективности, прозрачности и гибкости при реализации краткосрочных сделок. и долгосрочные инвестиционные стратегии».
