Предложение о поглощении, поступившее на акции Engineering, подскочило на 4,7% в начале сессии на площади Аффари до 64,90 евро за акцию (против 62 евро на закрытии торгов в пятницу). Фонды NB Renaissance и Apax VIII подписали соглашение о покупке примерно 37,1% ИТ-инжиниринговой компании по цене 66 евро за акцию. Поскольку доля превышает 30%, то в случае успеха операции это приведет к запуску обязательного публичного предложения о поглощении по той же цене, что предусматривает премию в размере 18,1% по сравнению со средней биржевой ценой последних шести месяцы.
Основатель и президент Микеле Синалья (который сегодня владеет 23,176% акций) будет инвестировать вместе с фондами и, в случае полного участия в предложении о поглощении, продолжит оставаться акционером компании с долей в 12,2%.
Компания по управлению активами Bestinver, акционер которой имеет долю около 8,5%, подписала обязательство присоединиться к предложению о поглощении при выполнении определенных условий.
В сообщении компании указывается, что Чиналья вместе с членом совета Мариленой Меникуччи, управляющим директором Паоло Пандози, членом исполнительного совета Армандо Иорио и Мелвиллом (теперь владельцы 11,970%, 0,4%, 0,001% и 0,5% соответственно (XNUMX% акционерного капитала) of Engineering) подписали соглашение с двумя фондами, чтобы «дисциплинировать операцию, направленную на приобретение через Holdco совместного и косвенного контроля» над компанией.
Соглашение будет реализовано «путем создания Holdco компании Newco, которая, в свою очередь, станет еще одной итальянской инвестиционной компанией Bidco».
Чинаглия, Пандози и Иорио «внесут 4,1% акционерного капитала Holdco; в Newco Cinaglia внесет 530.303 497.023 обыкновенных акции, а в Holdco — 3.943.459 56.291 обыкновенных акции, которые затем будут внесены в Bidco в натуральной форме; Ожидается, что Bidco приобретет 10.000 3.479.447 28,6 обыкновенных акций Engineering у Industrial Shareholders, XNUMX XNUMX обыкновенную акцию у Melville и XNUMX XNUMX обыкновенных акций у Паоло Пандози, то есть в общей сложности XNUMX XNUMX XNUMX обыкновенных акций, что в общей сложности соответствует XNUMX% акционерного капитала». .
В результате этих взносов и продаж Bidco «предложит обязательное публичное предложение о покупке всех обыкновенных акций Engineering».
NB Renaissance — это фонд, созданный в результате партнерства прямых инвестиций между Neuberger Berman и Intesa Sanpaolo, а Apax VIII — это фонд, консультантом которого является частная инвестиционная компания Apax Partners. Единственным финансовым консультантом операции был Banca Imi.
