Le Сумки празднуют, государственные облигации и сырье раскупаются, в то время как доллар дефлирует, а евро дорожает: замедление инфляции в США накануне решения ФРС по процентной ставке открывает широкие двери для быков на рынках.
Биржи: закрытие во вторник, 13 декабря.
В этом климате Пьяцца Аффари закрыл сегодняшнюю сессию ниже максимумов дня, но с хорошим ростом, +1,37% на 24.627 XNUMX базисных пунктов; эйфория более выражена Франкфурт + 2,16% Амстердам + 1,7% Париж +1,42%. Они более осторожны Мадрид +0,84% и Лондон + 0,77%.
Уолл-стрит получили быстрый старт после получения данных, когда технологи сплотились и огляделись. S & P 500 на трехмесячном максимуме, но первоначальный энтузиазм теперь уступает место более осторожному тренду (диджей +0,8%). Среди отдельных заголовков подвиг современный +24%, что прокладывает путь к противораковой вакцине. Компания заявила, что ее экспериментальная мРНК-вакцина против меланомы, используемая в сочетании с иммунотерапией от Merck & Co. Keytrud, снизила риск рецидива на 44%.
Тогда укрепляются надежды на мир с чистой энергией в ближайшем будущем. Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса в Калифорнии подтвердила слухи последних дней: впервые группе ученых удалось ядерный синтез, который генерирует больше энергии, чем необходимо для его воспламенения.
Доллар девальвируется, а сырье празднует
На валютном рынке происходит дефляция доллар и л 'евро возвращение продолжается, двигаясь в районе 1,062 после достижения шестимесячного максимума 1,064.
Они укрепляют сырье, от нефти до металлов. Техасская нефть подорожала на 2,86% до 75,26 доллара за баррель; Brent +3%, 80,3 доллара.
L 'спотовое золото он укрепляется примерно на 1,8% до 1812,6 долларов за унцию, а медь, серебро и платина растут.
Цены на продукты тоже растут Государственные облигации, а урожайность становится меньше. 3,4-летние облигации США в настоящее время показывают ставку +3,6% с более чем XNUMX% вчера.
Доходность европейских гособлигаций упала
За покупки также вознаграждается Европейская карта. XNUMX-летняя ставка BTP снижается до +3,77% (с +3,81% вчера), Лад той же продолжительности он снизился на единицу до +1,9% (с +1,93%). распространение стабилен на уровне 188 базисных пунктов.
Первичные процентные ставки также упали утром трехлетние БТП выделено казной на два миллиарда и семь лет на 3,5 миллиарда. Доходность упала на 15 центов до 3,07% и на 23 цента до 3,61% соответственно.
Потребительские цены в США в ноябре выросли на 7,1%
Новость дня это медленнее, чем ожидалось, в потребительских ценах в США в ноябре, после того как в последние дни цены производителей вместо этого разочаровали, а рынок труда продемонстрировал большую силу.
Заслуга замедления в прошлом месяце принадлежит падению стоимости бензина и подержанных автомобилей.
Таким образом, цены в ноябре выросли на 7,1% в год и на 0,1% в месяц, ожидания были +7,3% и +0,3%. Это наименьшее увеличение с конца 2021 года. Базовая инфляция с поправкой на более волатильность цен на энергоносители и продукты питания выросла на 6% и на 0,2%. Эти уровни все еще далеки от целевого уровня в 2%, но они очищают поле опасений относительно более агрессивного поведения ФРС, чем ожидалось.
Ожидания действительно таковы Джером Пауэлл снова поднять ставки на 0,5%, но были и те, кто опасался, что он может сохраниться на уровне 75 базисных пунктов в пятый раз подряд. В феврале ожидается дальнейшее повышение на 25 базисных пунктов для ставок, не превышающих диапазон 4,5–4,75%.
Тем временем президент США Джо Байден он утверждает, что «цены должны вернуться к норме к концу 2023 года», но «заработная плата росла быстрее, чем цены», и еще предстоит проделать работу, чтобы остановить инфляционную бригаду.
Продолжая тему центральных банков, завтра Банк Японии также выскажет свое мнение, а в четверг наступит очередь ЕЦБ и Банк Англии.
Что касается Франкфуртского института, экономисты Abn Amro считают, что ЕЦБ тоже ограничится увеличением 50 базисных пунктов. По оценкам, еще два повышения с 0,25 в феврале и марте до пика в 2,5%. Также ожидаются указания на количественное ужесточение, то есть сокращение баланса. ЕЦБ может начать сокращать реинвестиции в ценные бумаги с наступающим сроком погашения уже в январе, чтобы закрыть их с конца марта.
Piazza Affari в пыли с Pirelli и Banco Bpm
Pirelli лидирует в росте Piazza Affari с ростом на 4,17% после нескольких дней слабости. В автомобильном секторе выделяется Ferrari, +0,81%, в тот день, когда гарцующий конь раскрыл имя своего нового руководителя команды, Француз Фред Вассер, который займет место Маттиа Бинотто с 9 января следующего года.
Среди банков выделяется Banco Bpm, +4,05% благодаря новостям о том, что Фонд Enasarco приобрел 1,97% акций примерно через процедуру «обратного ускоренного букбилдинга», ориентированную исключительно на квалифицированных инвесторов и иностранных институциональных инвесторов. Цена, уплаченная за акцию, составляет 3,4 евро на общую сумму 101,5 миллиона долларов. Этот шаг вновь вызывает слухи о будущем банка в плане слияний и поглощений. Ну в общем сектор.
Соглашение СП он повышается на 1,57%. По слухам в прессе, группа начала переговоры с Газпромбанком о продаже своей местной дочерней компании Intesa Russia. Вне основного списка он закрывает шипучую сессию Мпс + 6,48%.
Среди самых подтянутых голубых фишек дня они выделяются Стм + 3,48% Interpump +3,55% и более Moncler + 3,16%.
Хорошо Генерали, +1,04%, после улучшения собственных оценок о синергии, возникающей в результате приобретения Cattolica.
Среди нефтяных запасов в свете Тенарис +3,41% и Saipem, +2,43%. Последний отмечает решение Апелляционного суда Алжира, который отклонил требование о возмещении ущерба от алжирского казначейства, что привело к освобождению от ареста 63,2 миллиона евро.
Незначительные сокращения в основном касаются коммунальных услуг, Антимонопольное решение который инициировал семь следственных действий и постановил принять такое же количество мер пресечения в отношении основных компаний, поставляющих электроэнергию и природный газ на свободный рынок. Они идут вниз Гера -0,47%, Italgas -0,27%, Снам -0,33%. Также в конце списка Телеком -0,29% и Записи -0,02%.
