NEXI, группа, занимающаяся платежными системами, котирующаяся на Euronext Milan, планирует период 2021-25 среднегодовой прирост ricavi около 9% и валовая операционная маржа до 14%. Л'маржа EBITDA поэтому ожидается, что к 900 году он увеличится примерно на 2025 базисных пунктов по сравнению с 48% в конце 2021 года.
Nexi поднимает планку, вот новости
По случаю открытия День рынков капитала 27 сентября группа прогнозирует на период 2023–25 годов создание избыточный капитал около 2,8 млрд евро. Nexi «оценит, как их использовать, проанализировав ряд возможностей «приумножение стоимости» для всех акционеров, положительное влияние которых не отражено в представленном сегодня финансовом прогнозе», — говорится в сообщении компании. Основываясь на возможностях и рыночной среде, группа рассмотрит возможность использования достоверных данных для «уменьшить долг, использовать возможности для М & стратегические или вернуть капитал акционерам через сделки выкуп или дивиденды“. Цель состоит в том, чтобы к 2025 году довести соотношение между чистым финансовым долгом и Ebitda в диапазоне 1-1,5 раза. Ростнормированная чистая прибыль оценивается в среднем в 20% в год.
А генеральный директор Паоло Бертолуццо указывает стратегии слияний и поглощений.
«Мы будем очень рациональны в росте», — сказал он. Пол Бертолуццо, управляющий директор группы, путем слияний и поглощений, консолидации торговых услуг и европейской экспансии, а также расширения возможностей в области электронной коммерции и программного обеспечения как ключевых сегментов, в которых можно использовать внешние возможности. «Мы стремимся к новые географии Помимо тех, на которых мы присутствуем, мы хотим выйти на новые рынки. Мы хотим приобрести новых клиентов в регионах, где мы менее представлены», — добавил Бертолуццо. С момента листинга до сегодняшнего дня группа расширила свою деятельность более чем в 25 странах.
Фондовый рынок: Nexi становится делом дня, акции растут
Пьяцца Аффари положительно оценивает результаты, превосходящие ожидания. название на открытии он вырос на 7%, вернувшись выше 9 евро, цены IPO 2019 года. в середине сессии он составляет 8,71, что на 3,54% выше на общем страдающем рынке: Ftse Mib упал на 0,54%. Акции Nexi по-прежнему далеки от максимумов, достигнутых в июне прошлого года выше 18 евро, при минимуме в 7,41 евро, достигнутом в июне прошлого года.
Новая стратегия роста Nexi разделена на три направления: дифференциация, ускоренный и целевой рост в секторах малого и среднего бизнеса, электронной коммерции и передовой цифровой эмиссии, направленная на создание сильной синергии и непрерывного операционного рычага, а также увеличение синергии, вытекающей из интеграции. Нетс и Сиа.
«Nexi занимает привилегированное положение на европейских рынках, на которых она работает», — продолжил Бертолуццо. «Наш сильный местный опыт и близость к клиентам в сочетании с ведущими на рынке масштабами и эффективностью являются для нас ключевыми конкурентными преимуществами. Я считаю, что эти преимущества позволили нам продолжать поддерживать будущий рост, прибыльность и акционерную стоимость. Навыки и лучшие в своем классе таланты наших сотрудников представляют собой еще один стратегический рычаг роста благодаря дифференцированному и инновационному предложению продуктов и услуг. Мы продолжим инвестировать в технологии и инновации, твердо веря в будущее развитие нашего сектора».
Ожидается, что к 2025 году маржа Ebitda вырастет на 900 базисных пунктов.
На период 2021–2025 годов данные на органической основе, утвержденные советом под председательством Микаэлы Кастелли, прогнозируют среднегодовой совокупный прирост чистая выручка 9%, выше консенсус-прогноза +7%, EBITDA +14% сверх прогнозов +12%, Маржа EBITDA ожидается рост на 900 базисных пунктов к 2025 году. Прибыль на акцию нормализованное значение должно показывать средний составной годовой прирост 20% в период 2021-2025 гг., что выше консенсуса +14%.
Новый план: ожидается рост выручки на 2023% в 7 г.
Для 2023 «Мы ожидаем роста выручки не менее 7% и ожидаем, что она увеличится EBITDA двузначные числа, — сказал он. Бернардо Мингроне, финансовый директор Nexi, во время Дня инвестора, указав, что руководство будет предоставлено в феврале следующего года. Кроме того, из 2,8 млрд евро избыточного капитала, предусмотренного планом на период 2023–25 годов, к следующему году уже будет создано около 600 млн евро».
Nexi повысила свои прогнозы денежная синергия достигается за счет интеграции с Нетс и Сиа. Если на 2022 год будет подтверждена сумма в 105 миллионов, синергия, которая должна быть достигнута к 2025 году, составит 365 миллионов и 405 миллионов в более долгосрочной перспективе, что более чем на 25% больше, чем объявлено. «Мы работали во всех областях, пытаясь увеличить наше взаимодействие», — говорит Бертолуццо.
И карточные операции тоже растут
Кроме того, Nexi ожидает увеличения объема транзакций по карточным платежам в Европе в период 10-2022 годов на 27% по сравнению с ростом примерно на 2016% в годы до пандемии (19-7) и на 4% в течение двухлетнего периода Covid. Что касается проникновения карт, прогнозируется среднегодовой рост на 2 процентных пункта (1,2% до пандемии и 2% в течение двухлетнего периода пандемии). Эта оценка роста рынка «не зависит от макроэкономической напряженности, которую мы наблюдаем в краткосрочной перспективе, потому что наш бизнес показал себя очень устойчивым», — пояснил Бертолуццо.
Что касается экологического, социального и корпоративного управления, Nexi обязуется в своем плане до 2025 года поддерживать «оцифровку микропредприятий, МСП и государственного управления; борьба с изменением климата посредством достижения цели Net Zero в 2040 г., которая уже становится климатически нейтральной с 2022 г., а также за ускорение более экологичного поведения потребителей также по всей цепочке поставок; будет делать дальнейшие инвестиции в вовлечение людей и в постоянное обновление их навыков, обеспечивая адекватное представительство гендера и меньшинств и продвигая инклюзивную культуру с абсолютным превосходством в управлении».
Частичный выкуп двух облигаций, 2024 и 2026 гг., до 400 млн.
Nexi также объявила сегодня о частичный выкуп из двух облигаций со сроком погашения 2024 и 2026 до максимум 400 миллионов евро. цель операции заключается в основном в сокращении выплат в связи со следующими сроками погашения компании, активном управлении своими финансовыми обязательствами и продлении среднего срока ее финансового долга, говорится в сообщении компании, которое продолжит возможный выкуп ценных бумаг с использованием доступная ликвидность, в том числе средства, полученные от выплаты уже имеющихся банковских линий.
Предложение о частичной покупке адресовано держателям ценных бумаг, представляющих облигационный заем, номиналом «825,000,000 1.75 2024 евро, 2066703989% старших облигаций со сроком погашения в 1,050,000,000 году» (код ISIN XS1.625), и держателям ценных бумаг, представляющих облигационный заем, номиналом «2026 2332589972 2019 2021 евро, XNUMX% старших облигаций». Векселя со сроком погашения в XNUMX г.» (код ISIN XSXNUMX). Ценные бумаги, выпущенные в октябре XNUMX года и апреле XNUMX года соответственно, допущены к торгам на многосторонней торговой площадке «Euro MTF», управляемой Люксембургской фондовой биржей.
Период членства, который начинается сегодня, будет иметь крайний срок 4 октября 2022 г., подлежит отзыву, досрочному закрытию, изменению или продлению компанией. Ожидается, что дата расчета тендерного предложения - 7 октября 2022 года.
Bank of America, BNP Paribas и Crédit Agricole выступают в качестве ведущих дилерских менеджеров, а Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca и Société Générale выступают в качестве дилерских менеджеров в контексте Тендерного предложения. Kroll Issuer Services выступает в качестве тендерного агента.
Nexi входит в пятерку компаний, выбранных ЕЦБ для создания прототипов платежных систем с цифровым евро. В июне Bper и Nexi достигнуто соглашение для стратегического партнерства по платежным картам.
