Банк Ифис инициировал операцию «Управление ответственностью" на Субординированные облигации 2-го уровня, выпущенные 17 октября 2017 г., в качестве альтернативы реализации возможности досрочного погашения того же кредита, предусмотренного на 17 октября 2022 года. Номинальная стоимость обеспечения составляет 400 миллионов евро, срок погашения - 10 лет. Об этом институт сообщил в примечании, уточнив, что операция будет проведена посредством добровольного публичного предложения покупки и обмена, направленного исключительно на держателей облигаций, на всю номинальную стоимость, находящуюся в настоящее время в обращении, равную 400 млн евро.
В частности, Банк предложит подписчикам возможность обмена кредита в размере до 250 миллионов евро на новую субординированную облигацию 2-го уровня 2022/2032 гг. и выплату по номиналу денежного вознаграждения, если присоединения к Управлению пассивами превысят 250 миллионов евро, равных той части, которая превышает эту сумму.
Банк считает, что данная операция является «наиболее подходящей для рефинансирования объекта облигационного займа операции. В то же время операция позволит подтвердить показатели достаточности капитала, значительно превышающие нормативные требования и ориентиры по капиталу».
