в трехлетний период 2022-2024 гг. ожидаемые 82 миллиарда евро новых проблемных кредитных потоков, На 10 миллиардов больше, чем ожидалось в феврале прошлого года из-за сохранения критичности цен на энергию, сырье и продукты питания, а также из-за увеличения процентных ставок, установленных Европейским центральным банком. Вот что следует из 16-го издания Обзор рынка NPL Banca Ifis, представлен 23 сентября во время работы «Future Proof», 11-го издания NPL Meeting, организованного институтом, состоявшегося сегодня на вилле Erba, Черноббио.
Согласно отчету, скорость износа предприятий она будет расти в большей степени, чем у домохозяйств (в 2023 г. 4% против 2,3%) из-за большего риска, связанного с эксмораторными кредитами. Мало того, опять же в трехлетнем периоде 2022-2024 гг. рост неработающих потоков будет компенсирован продолжением процесс снижения рисков, также в соответствии с планами основных банков, с коэффициентом NPE по банковской системе на уровне 3,3% на конец 2024 года.
НПЛ и УТП: сделок ожидается в 2022 году
За 9 месяцев 2022 года они были доработаны продажи на 22 миллиарда евро NPE. В частности, сделки с GACS составили 48% объемов, поглотив 41% транзакций обеспеченных портфелей. Необеспеченный компонент составил 48% от общего количества
В этом году Banca Ifis ожидает 35 миллиардов транзакций NPL, при этом вторичный рынок в настоящее время является важным компонентом (30% от общего объема), который со временем развивался, достигнув общего объема валовых операций в размере 48 миллиардов евро в период 2015–2021 годов, а в 2022 году он внесет еще 10 миллиардов.
Также в 2022 году они оцениваются продажи портфелей UtP на 12 млрд. евро, из которых 6 уже завершено. Однако заглядывая в будущее, в течение двухлетнего периода 2023-2024 гг. ожидается значительный объем рынка неработающих кредитов (47 млрд неработающих кредитов, проданных в 2023 г. и 33 млрд в 2024 г.) после масштабных планов по снижению рисков, особенно со стороны наиболее важных банков. . «Высокое количество сделок GACS, более свежие портфели и аппетит инвесторов привели к небольшому увеличению средних цен в 2022 году, особенно по необеспеченным кредитам. На данный момент влияние инфляции и повышения ставок на сделки 2022 года не наблюдается», — говорится в сообщении. .
Нпе: общий запас
Продвигаясь вперед с данными, вот запас NPE в Италии он уменьшился с 361 миллиарда евро в 2015 году до 321 миллиарда в 2021 году благодаря управлению, осуществляемому банками и сервисерами. На 2022 год предполагается увеличение до общей суммы 377 миллиарда евро в 2024 году, в связи с ожидаемым увеличением недействующих потоков и снижением коэффициентов возмещения, особенно по более крупным квитанциям и обеспеченным кредитам, требующим более длительного времени возмещения: 62 миллиарда евро ожидаемый объем по банковским книгам а остальные переданы инвесторам, которые продолжают играть важную роль в стабильности финансовой системы.
Индустрия плохих кредитов
«L"кредитная индустрия ухудшилось, интенсивно работал на стабилизация финансовой системы Italian», подчеркивает Banca Ifis, который подчеркивает, как итальянские банки добились важного результата по снижению рисков. Оценка составляет 357 миллиардов портфелей NPE продано с 2015 по 2022 год.
В частности, около 100 инвесторов работали, потратив около 90 миллиардов евро за 7 лет на приобретение портфелей необслуживаемых кредитов на первичном и вторичном рынке.
Индустрия NPL зарегистрировала непрерывный рост оборота с 2013 по 2021 год: +90% (почти вдвое), который, по оценкам, продолжится с +9% в 2022 году и +4% в 2023 году. За последнее десятилетие сектор привлек инвестиции в человеческие ресурсы и технологии, факторы создания стоимости, подтвержденные ростом EBITDA (+20% в среднем за год).
Основные банки в европейском сравнении
L 'Коэффициент Npe в ЕС упал до 1,9% в первом квартале 2022 года, самый низкий уровень с 2015 года. Количество кредитов 2-го этапа увеличивается, что является отражением общего прогноза ухудшения кредитного риска. В конце первого квартала 2022 г. объем просроченных кредитов банков значительный объем ЕС составляет 384 миллиарда евро (16% доли итальянских банков), что является самым низким значением с момента пика в 2015 году, когда запасы составляли почти 1.100 миллиардов евро, а доля Италии составила 34%. Уровень дефолтов в 1 квартале 22 года для итальянских предприятий и домохозяйств ниже, чем в среднем по ЕС. Среди сопоставимых с Италией стран только в Испании зафиксировано значительное ухудшение.
L 'долг итальянских предприятий и домохозяйств по сравнению с ВВП и располагаемым доходом он соответственно на 11% и 33% ниже, чем в среднем по Европе. Учитывая ограниченный долг домашних хозяйств и предприятий, в первом квартале 2022 года в Италии уровень банковских кредитов, отнесенных к этапу 2 (13,1%), выше, чем в среднем по ЕС (9,1%), что свидетельствует о более высоком предполагаемом риске.
Гаки
По данным Banca Ifis, Гакс конкретно поддержали снижение рисков итальянских банков и развитие рынка неработающих кредитов с 107 миллиардов евро выбытия: задействовано 20 банковских учреждений; около 32% от общего количества транзакций с неработающими кредитами с 2016 года по сегодняшний день.
По сравнению с периодом до Covid ежемесячная тенденция сборов из портфелей Gacs показывает более низкую среднюю динамику восстановления. Первые шесть месяцев 2022 года не показали улучшения.
Banca Ifis: выступления Фюрстенберга Фассио и Гертмана
«Сегодня как никогда, — заявил он Эрнесто Фюрстенберг Фассио, вице-президент Банк Ифис – наша встреча по неработающим кредитам представляет собой не только важную возможность для обсуждения между основными операторами рынка в свете новых проблем, стоящих перед итальянской и мировой экономикой, но и ценный ресурс для политиков и заинтересованных сторон, позволяющий им понять ценность отрасли неработающих кредитов. Отрасль, которая на протяжении многих лет, как показывает наш обзор рынка, сыграла решающую роль в стабильности финансовой системы и зарекомендовала себя как ресурс для страны. Но управление просроченными кредитами — это не только вопрос эффективности бизнеса: коллективные усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивости, сочетая промышленный подход с этическим, что способствует финансовому воссоединению семей и предприятий. Мы убеждены, что это реальный ключ к успеху нашего сектора. Только так мы сможем преодолеть ожидающие нас трудные испытания и по-настоящему быть уверенными в завтрашнем дне».
«Экономический сценарий, с которым мы столкнулись, претерпел глубокие изменения из-за нового шока, вызванного российско-украинским кризисом, последствия которого начнут ощущаться в ближайшие месяцы. Данные Market Watch подтверждают это», — прокомментировал он. Фредерик Гертман, Генеральный директор Банк Ифис, согласно которому «Сбережения домохозяйств, ликвидность предприятий, а также надежность и прибыльность банков помогут смягчить последствия. Последние фактически провели важную работу по снижению рисков в своей финансовой отчетности и работают над дальнейшим улучшением показателей NPE. Это стало возможным благодаря итальянской отрасли инвестиций и обслуживания неработающих кредитов, которая на деле оказалась особенно важной по сравнению с европейской, играя решающую роль в стабильности системы. Сегодня мы должны смотреть в будущее с амбициями как можно лучше выполнить нашу задачу по поддержке реальной экономики, продолжая делать инвестиции, защищая прибыльность и сосредоточиваясь на инновациях, новых технологиях и обучении людей».
