Ла Скольера продано институциональным инвесторам примерно 11% Banca Ifis (соответствует шести миллионам обыкновенных акций), увеличение количества акций в свободном обращении и ликвидности.
Сделка была проведена по ускоренной процедуре букбилдинга и закрыта по цене €9,10 за акцию, со значительной скидкой по сравнению со вчерашней справочной ценой (9,8 евро). Таким образом, общая стоимость продажи составила 54,6 миллиона евро. Интермонте Сим исполнял роль Единственного букраннера.
Расчет операции (поставка и оплата акций) состоится в следующем 9 октября. После того, как процедуры будут завершены, La Scogliera — компания, контролируемая Себастьяном Эгоном Фюрстенбергом — получит около 57% уставного капитала Banca Ifis (по сравнению с предыдущими 67,8%), при условии блокировки на 180 дней.
«Историческая операция для Banca Ifis была завершена за несколько часов, — прокомментировал генеральный директор Banca Ifis Джованни Босси, — что, помимо подтверждения качества нашей работы, позволяет нам с большим энтузиазмом смотреть на слово роста. Интерес, проявленный инвесторами к размещению, подтверждает растущее доверие к экономическим перспективам и кредитному рынку Италии и подтверждает состоятельность бизнес-модели Banca Ifis».
Акции института на фондовой бирже в середине утра упали на 4,5% до 9,36 евро, приближаясь к цене размещения.
