Cu peste 50 de euro PIB pe cap de locuitor, dar mai ales cu în jur de 37 de euro venit disponibil pe consumator, Statele Unite sunt piața avansată cu cea mai mare putere de cumpărare. La fel și cel mai mare, având în vedere populația rezidentă de peste 320 de milioane de oameni și clasa de mijloc de peste 220 de milioane. Americanii iubesc lucrurile frumoase din Italia, produsele frumoase și bine făcute (BBF) care sunt capabile să încorporeze și să transmită ceea ce caută ei cel mai mult din Bel Paese: cultura.
Din datele prelucrate pentru cel mai recent raport Exporting la dolce vita (EDV) reiese că în SUA creșterea cumulată între 28 și 2016 a importurilor BBF din Italia va fi de cel puțin 2022%. ajungând la aproape 13 miliarde în 2022 (cu 2,8 miliarde mai mult în următorii șase ani), confirmându-se drept piața lider pentru BBF italian. Această prognoză reprezintă doar scenariul prudențial al menținerii cotelor de piață. Odată cu creșterea cotelor, potențialele importuri din Italia ar putea ajunge până la 20 de miliarde.
Între 2011 și 2015, produsele italiene BBF au cucerit deja o pondere mai mare a importurilor americane în majoritatea sectoarelor analizate (în special: alimentație, îmbrăcăminte și textile pentru casă, încălțăminte și ochelari) sau, în orice caz, au permis Italiei să rămână. primul exportator din Uniunea Europeană către SUA (în mobilă și aur și bijuterii). Cu toate acestea, poziționarea Italiei în SUA este încă sub potențial și, prin urmare, creșterea în cele 50 de state americane reprezintă o mare oportunitate pentru companiile italiene BBF.
Statele Unite ale Americii: 50 de piețe cu un potențial de 2022 până la 13 de miliarde de euro până în 20
În 2022, cele 50 de state federate vor continua să reprezinte prima piață pentru produsele BBF made in Italy. Ceea ce le face deosebit de atractive este predispoziția consumatorului american la achiziții de calitate, care derivă din averea medie.
deosebit de ridicat. Cu toate acestea, cota de piață italiană pentru toate produsele BBF din SUA este cu trei puncte procentuale sub cota medie deținută de Italia în toate țările avansate, arătând o poziție sub potențial.
Din datele prelucrate pentru cel mai recent raport EDV, reiese că importurile BBF din Italia vor ajunge la aproximativ 2022 miliarde de euro în 13, cu 2,8 miliarde mai mult decât cele 9,8 miliarde din 2016); o sumă estimată într-un prim scenariu „prudent”, cu cote de piață constante pentru Italia (Figura A). Într-un al doilea scenariu „curajos”, în care se presupune că BBF-ul italian, cel puțin în principalele state federate, reușește să erodeze acțiuni de la concurenții mai virtuoși, ajungem la peste 5 miliarde mai mult decât în 2016 (rezultat dintr-un marjă de creștere potențial suplimentar de 980 milioane euro pentru îmbrăcăminte și textile pentru casă BBF, 366 milioane pentru aur și bijuterii BBF, 545 milioane pentru alimente BBF, 150 milioane pentru încălțăminte BBF, 133 milioane pentru ochelari BBF, 129 milioane pentru mobilier BBF, Figura B) .
Acest scenariu este făcut foarte credibil de performanța din ultimii cinci ani și de faptul că am ales doar țări similare Italiei dintre concurenții de referință, în ceea ce privește poziționarea sau structura costurilor. În sfârșit, într-un scenariu „ideal”, în care se presupune că va putea atinge aceeași cotă medie de piață în SUA pe care o are BBF italian pe piețele avansate (adică 8,1% de la 5,2%), potențialul de creștere comparativ cu până în 2016 ajunge la aproape 10 miliarde de euro, ducând importul BBF 2022 al SUA la 20 de miliarde de euro.
Aceste cifre oferă măsura avantajelor concrete pe care companiile și sistemul de țară le pot obține lucrând împreună pentru succesul BBF italian. Este un fapt că, în general, dintre cei peste 200 de exportatori italieni (industrie și servicii), mai puțin de 40 vând în Statele Unite; tot datorită unor factori obiectivi, în primul rând cei peste 7 mii de kilometri care despart Italia de coasta de est americană. În special, totuși, cunoașterea mai scăzută a pieței, accesibilitatea mai proastă, datorită standardelor și reglementărilor diferite și mai rigide decât cele din UE și dimensiunea relativ mică a majorității companiilor contribuie la limitarea poziționării BBF-ului italian. sub potențialele companii italiene care au SUA ca primă piață de desfacere.
Statele federate cu cele mai mari oportunități pentru sectoarele BBF
În 2015, cotele de piață italiene din New York și New Jersey au depășit două cifre și au fost la niveluri semnificative în Florida și Massachusetts, în ambele cazuri peste 5%. Italia, în general, are o poziționare corectă în statele în care există orașe mari. În Delaware, Maryland și Virginia (statele din jurul Washington DC) ponderea Italiei este de 8,9%, 4,3% și respectiv 4,1%. Supravegherea adecvată a canalelor tradiționale de distribuție, poziționarea corectă a produselor, exploatarea comerțului electronic și a mărcii italiene și sinergii mai mari între sectoarele BBF și sectorul turismului sunt principalele modalități de consolidare a prezenței italiene în SUA. O altă pârghie asupra căreia să acționăm este cunoașterea detaliată a statelor federate americane, care au un potențial diferit de a genera oportunități pentru diversele produse ale BBF-ului italian.
Conform celor estimate în raportul EDV pentru importurile din Italia, zona din jurul New York-ului (suma fluxurilor direcționate către același stat și New Jersey) va dobândi 2022 miliarde de euro în 6,7, o valoare similară cu importurile actuale de BBF. din Italia de către Regatul Unit (Figura C). Cel puțin 1,5 miliarde de importuri mai mari sunt așteptate pentru această zonă în următorii șase ani. Un potențial care s-ar putea extinde într-o bună măsură dacă Italia ar fi capabilă să erodeze cotele de piață către cei mai performanti sau să păstreze p
primatul acolo unde ea însăși a avut cea mai bună performanță. De exemplu, BBF de îmbrăcăminte ar putea extinde potențialul cu aproximativ 650 de milioane dacă ar putea repeta aceeași performanță observată în ultimii cinci ani în acest domeniu, BBF pentru alimente cu aproximativ 220 de milioane dacă ar egala rezultatul Spaniei în New Jersey și va continua să fie cel mai performant. în New York.
În 2022, pentru California, importurile potențiale din Italia vor ajunge la cel puțin 1,5 miliarde de euro, o valoare similară ca amploare cu cea exportată de companiile BBF în Belgia. Clasamentul statelor federate importatoare de BBF din Italia continuă cu Florida și Georgia, estimate a se stabili pe o valoare de import de 680, respectiv 550 de milioane de euro în 2022. Aceste state (împreună cu New Jersey însuși, dar și Carolina de Nord sau statul Washington). ) nu sunt doar piețe, ci și platforme logistice și comerciale importante pentru atacarea altor teritorii.
Emblematică a unui potențial care nu a fost încă exploatat pe deplin este poziționarea BBF-ului italian în Texas, a cărui pondere, deși în creștere, este încă sub 3%. Texas, care are o populație de peste 27 de milioane de locuitori cu un venit disponibil care depășește 37.000 de euro, va importa 2022 de milioane de euro din Italia în 438, o valoare similară ca amploare cu cantitatea exportată de companiile italiene BBF în Portugalia, care însă are o populație de doar 10 milioane de oameni cu un venit disponibil pe cap de locuitor de 17.000 de euro. Dacă Italia ar reuși să erodeze cotele de piață de la cei mai apropiați concurenți, ar putea recupera această subdimensionare. De exemplu, în raportul EDV se calculează că atât alimentele BBF, cât și bijuteriile din aur BBF și-ar putea extinde potențialul cu 100 de milioane, respectiv, dacă ar reuși să imite performanța obținută în ultimii cinci ani de Franța, cea mai performantă din Texas în ambele. sectoare.
Conducerea navigației de agrement în SUA Bărcile italiene, pe lângă faptul că prezintă caracteristicile tipice ale BBF4, joacă un rol cheie deoarece transportă alte produse BBF în interior și, prin urmare, sunt adevărate vitrine mobile pentru exportul vieții dulce. Cazul navigației de agrement din SUA reprezintă un exemplu util de depășire a obstacolelor datorate „divergenței de reglementare”. De fapt, la nivel de reglementare în SUA există numeroase diferențe în standardele de construcție a bărcilor de agrement față de normele UE, în special în ceea ce privește reglementările de siguranță, sistemele de omologare și limitele de emisie gazoasă (mai mult, foarte stricte în unele state) . Specificațiile tehnice (cum ar fi tensiunea diferită a sistemelor electrice) necesită ajustări suplimentare ale produsului la piața de peste mări.
În ciuda acestui fapt, în 2015, Italia a câștigat cea mai mare cotă de piață în SUA (23,2%), înaintea Canadei (12,8%), Franța (11,3%) și Mexic (10,8%). Principalele porturi de andocare pentru yachtingul Made in Italy sunt Florida și New York (în ambele state Italia cucerește cele mai mari cote, respectiv 33,5% și 55,6%); dar Italia este prezentă și cu cote semnificative în Rhode Island (12,1%), Tennessee (6,6%), New Jersey (2,6%) și California (2,2%). Marje ample pentru pătrunderea în continuare a sectorului nautic italian rămân în Texas și Washington, ocupate în principal de producători mexicani, chinezi și canadieni. CSC și Prometeia estimează că dacă industria nautică italiană ar reuși să prezideze statele în care este mai slabă așa cum reușesc companiile canadiene, ar avea un potențial de creștere de 560 de milioane de euro, egal cu +7,6% din exportul către SUA. .
Riscurile pentru BBF în cazul neoprotecționismului
Cu toate acestea, spectrul neoprotecționismului atârnă asupra perspectivelor bune ale BBF în SUA. Dacă va fi implementat, ar putea condiționa scenariile pe termen mediu pentru importurile americane, anulând o parte din beneficiile preconizate pentru BBF. Scenariul prudent, adoptat în raportul EDV ca scenariu de bază, încorporează o înrăutățire a condițiilor de acces, dar nu și războaie reale.
comercial. Cu mult înainte de președinția lui Trump, criza a format, de fapt, o cotitură între procesele de liberalizare și protecționismul târâtor.
În ceea ce privește Statele Unite, cu siguranță nu vor lipsi declarații puternice sau cazuri izolate de tensiune. Ideea de bază este însă că acestea nu vor fi urmate de adevărate revoluții în politica comercială americană, cel puțin în ceea ce privește companiile italiene și instrumentele mai tradiționale și măsurabile, precum tarifele. Firmele BBF vor trebui probabil să facă față unor creșteri mai subtile (certificări ulterioare, prelungiri de timp, noi demersuri birocratice), care nu modifică ordinele de mărime ale cererii de mărfuri importate din străinătate, dar pot face ca activitatea să fie obiectiv mai mare. exportul complex și încurajează indirect o prezență directă pe teritoriul american.
Cu toate acestea, este util să se cuantifice costul pentru Italia al unui scenariu de șoc în care se presupune că tarifele vamale revin la condițiile anterioare liberalizărilor din anii 1,9, un reper util pentru a avea un ordin de mărime al riscurilor pentru companiile BBF. (Figura D). Folosind un model econometric, a fost estimată relația care există, în fiecare sector, între nivelul taxelor de acces pe piața SUA și exporturile partenerilor săi comerciali. Pentru Italia din sectoarele BBF, coeficienții de reacție (care estimează cât de mult scad procentual exporturile italiene în urma unei creșteri cu un punct a taxelor) variază între 4,1% pentru bijuterii și XNUMX%% pentru ochelari. De menționat că variațiile estimate pentru Italia sunt în medie mai mici decât cele ale mediei concurenților și ale Chinei (primul concurent emergent de pe piața SUA).
În acest diferențial se află forța BBF-ului național, pentru care prețul este mai puțin relevant în determinarea unei cereri care caută mai mult calitate decât economii. Presupunând că taxele medii plătite de companiile italiene revin la nivelurile din 1989, importurile americane din Italia în 2022 ar fi cu 1,4 miliarde mai mici decât în scenariul de bază (11,6 în loc de 13 miliarde în 2022).
