Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS și BNL au semnat acorduri pentru vânzarea a 59,3% din capitalul Sia către fondul strategic italian, F2i Sgr și Orizzonte Sgr. Acest lucru a fost comunicat de Piazza Cordusio, subliniind că în acest moment 28,9% din capital este deținut de Intesa Sanpaolo, 20,1% de Unicredit, 5,8% de MPS și 4,5% de BNL. Prețul „a fost determinat pe baza unei evaluări de 100% din capitalul Sia egală cu 765 de milioane de euro”.
La finalul operațiunii, fondul strategic italian va avea 42,3% din capitalul Sia, F2i 10,3% și Orizzonte Sgr 6,7%. Intesa Sanpaolo și Unicredit vor păstra fiecare câte 4%, în timp ce MPS și BNL vor părăsi structura acționariatului, iar ceilalți acționari actuali vor păstra un pachet de 32,7% per total.
La finalizarea vânzării a 20,1% din capitalul Sia, așteptată în prima jumătate a anului 2014, Unicredit va avea un beneficiu net de aproximativ 140 de milioane de euro pe venitul net consolidat și aproximativ 3 puncte de bază pe Core tier 1 ( Basel 2.5) și pe raportul de capitaluri proprii de nivel 1 (Basel 3).
În operațiune, adaugă Piazza Cordusio, „băncile vânzătoare au fost asistate de HSBC în calitate de consilier financiar și de Pedersoli e Associati pentru aspectele juridice. Finalizarea vânzării este condiționată de autorizațiile autorităților competente”. Reacția Piazza Affari la o oră de la deschiderea piețelor: Mps -0,86%m Unicredit -0,4%, Intesa Sanpaolo -0,51%.
